מיטב: הקרנות המתמחות במט"ח רשמו עלייה של 4.7% בממוצע בחודש ינואר

מנתוני חברת מיטב המתפרסמים היום עולה כי הקרנות המתמחות במט"ח מקומי רשמו עלייה של 4.7% בחודש ינואר, ואילו הקרנות המתמחות במניות השיגו תשואה משוקללת שלילית של 2.3% בחודש ינואר. בסך הכל עלה מדד הקרנות הכללי בכ-1% בינואר, עלייה של 1.7% נרשמה בקרנות המשקיעות באג"ח מדינה והקרנות השקליות הפתיעו לטובה עם תשואה של 0.8%.

הקרן הטובה ביותר על פי מיטב הינה נשואה זנקס מט"ח פלוס, קרן החשופה לדולר בצורה אגרסיווית, שהשיגה תשואה של 12.1% בינואר ונהנתה מהפיחות החד בשערו של השקל אל מול הדולר. הקרן הגרועה ביותר היתה אי.בי.אי ביוטכנולוגיה עם תשואה שלילית של 11.4%, אשר סבלה מהירידות החדות במניות הביוטכנולוגיה.

בין הקרנות המתמחות בענף המניות בכלל הובילה בהפרש ניכר על פי הסקר שנערך במיטב "רמקו מניות", שהשיגה תשואה של 4.6% והיתה היחידה שרשמה תשואה חיובית מבין הקרנות המתמחות במניות. הקרנות המנייתיות שהשיגו את התשואה הגרועה ביותר הן קרן בלוך-רוטשטיין 30 עם תשואה שלילית של 5.1% ובלוך רוטשטיין מניות עם תשואה שלילית של 4.8%.

הקבוצה המתמחה באג"ח מדינה השיגה תשואה משוקללת של 1.7%, כאמור, כאשר צמודי המדד עלו בכ-2%, צמודי הדולר עלו בכ-3.8% והשקליות עלו בכ-1.4%. הקרן המובילה בקבוצה זו היתה מיטב אג"ח מדינה אקטיבית שעלתה בכ-3%, ואילו הקרן האחרונה בקטגוריה זו היתה סלומון ריבית משתנה עם תשואה של 0.8%.

המדד הכללי של איגרות החוב השקליות השיג תשואה חיובית של 1.4%, מדד השחרים עלה ב-0.2%, מדד הגילונים עלה בכ-0.5% ומדד המק"מים עלה בכ-0.3%. בקרב הקרנות השקליות הטהורות השיגה פסגות פלוס תשואה של 2.5% - התשואה הגבוהה ביותר בקטגוריה זו.