יום המסחר האחרון של השבוע בבורסה בתל אביב התנהל בירידות אשר הסלימו לקראת תום המסחר, על רקע המלצות הביניים של ועדת ששינסקי שפורסמו אמש. מדד ת"א 25 נחלש ב-1.6% ונסגר על רמה של 1240 נקודות, ומדד ת"א 100 איבד 1.7% ונחתם ברמה של 1145 נקודות. מדד מניות הבנקים ירד ב-1.2% ומדד הנדל"ן נחתם בירידה של 2.7%. בסיכום השבועי מדד ת"א 25 איבד 2% מערכו, ומדד ת"א 100 נחלש אף הוא ב-2%.
ועדת ששינסקי פירסמה אמש את המלצות הביניים בנושא תמלוגי הגז, כמעט שבוע לפני התאריך המתוכנן. לפי ההמלצות, אשר התקבלו פה אחד על ידי כל חברי הוועדה, 66% מהכנסות הגז הטבעי יוקצו לטובת הממשלה בצורות מסוי שונות. ועדת ששינסקי ממליצה על החלת מערכת פיסקלית חדשה שתיושם על כלל הפעילות בענף החל משנת 2011. שיעור התמלוגים יישאר על כנו, ברמה של 12.5% ברוטו ו-10.9% נטו, אך ניכוי האזילה יבוטל והיטל על רווחי הגז והנפט ייכנס לפעולה.
מניות הגז והנפט פתחו בירידות שערים על רקע המלצותיה של הוועדה. בין המניות: דלק אנרגיה (-7.71% , 117300.0), דלק קידוחים (-6.6% , 1331.0), אבנר (-4.63% , 228.5), ישראמקו (-5.78% , 48.9) ורציו (0.47% , 42.4) אשר מפתיעה ועולה.
בזירת המקרו העולמית, הבנק הפדרלי בארה"ב צפוי להמשיך את ההרחבה הכספית ולרכוש מחר אג"ח בשווי 105 מיליארד דולר. עוד בגזרת המקרו, היקף עיקולי הבתים בחודש אוקטובר רושם את הירידה החדה ביותר בשנה האחרונה. זאת על רקע החלטתם של הבנקים הגדולים בארה"ב להקפיא את תהליכי העיקול עקב חשש לאי סדרים.
נתוני תביעות האבטלה הראשוניות בשבוע שעבר היו טובים מהצפוי, והסתכמו בכ-435 אלף תביעות ראשוניות ביחס ל-457 אלף תביעות ראשוניות לפני שבועיים. הגירעון במאזן הסחר של ארה"ב בחודש ספטמבר הצטמצם ל-44 מיליארד דולר לעומת 46.3 מיליארד דולר בחודש הקודם, כאשר האנליסטים חזו ירידה לגירעון גבוה יותר - 45 מיליארד דולר. מדד מחירי היבוא והיצוא האמריקאי חשף עלייה של 0.8% במחירי היצוא ועלייה של 0.9% במחירי היבוא ביחס לחודש הקודם בחודש אוקטובר.
ישראמקו (-5.78% , 48.9) פירסמה היום דיווח ראשוני למשקיעים בנוגע למסקנות ששינסקי והשפעתם על החברה. ישראמקו, בניהולו של יוסי לוי ושותפה מרכזית בקידוח תמר, כתבה כי לאחר שהשותפות תקבל לידיה את טיוטת המלצות הוועדה ותבחן את השלכותיה, לרבות על מימון ופיתוח פרויקט תמר, היא "תשקול את צעדיה בהתאם".
מחלוקת על מכירת בנק לאומי
גם קבוצת דלק (-3.49% , 88500.0) פירסמה היום את תגובתה לדו"ח. "ההמלצות כפי שהוצגו אמש אינן מקובלות על החברה והיא תפעל לשינויין במסגרת השימוע בפני הוועדה ובהליכים הנוספים בממשלה ובכנסת", הודיעה הבוקר דלק אנרגיה (0.0% , 6.1) של יצחק תשובה לבורסה. "זאת במטרה לאפשר את המשך מימון ופיתוח פרויקט 'תמר' בהתאם לתוכנית המקורית ואת המשך פעילות האקספלורציה ברשיונות שבבעלות שותפויות הבת דלק קידוחים (-6.6% , 1331.0) ואבנר".
חברת פרטנר (-0.01% , 7480.0) הודיעה היום על גיוס של 500 מיליון שקל כהלוואה בנקאית. ההלוואה הנוכחית תחליף שני הסכמי מסגרת אשראי שקיימים עם הבנק המלווה. חברת מעלות אישררה את הדירוג של חברת התקשורת פלאפון על ilAA+, עם תחזית דירוג יציבה. ההמלצה משקפת את הערכת מעלות ליציבות תפעולית יחסית. כמו כן, ציינו במעלות כי פלאפון כנראה תיוותר החזקת ליבה בבזק (-1.15% , 949.0).
חברת הנדל"ן דורי בנייה (-0.89% , 715.0), בשליטת קבוצת דורי, חתמה עם קבוצת ברגרואין, בבעלות המיליארדר ניקולאס ברגרואין וקבוצת חג'ג' בבעלות צחי ועידו חג'ג' וקבוצת כהן בבעלות ניר ליאור ואחיקם כהן, על הסכם לביצוע עבודות קבלנות בפרויקט להקמת מגדל מגדל המגורים "מאייר ברוטשילד" בתל אביב בשטח של 45 אלף מ"ר, עבורו תשלם ברגרואין 230 מיליון שקל לדורי בנייה. על פי ההסכם, דורי בנייה תבנה מגדל מגורים בן 32 קומות הכולל 121 יחידות דיור.
יצרנית השבבים ממגדל העמק, טאואר (-5.25% , 538.0), דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי 2010 והציגה מכירות שיא של 134.7 מיליון דולר - שיפור של כ-70% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ושל-7% לעומת הרבעון השני. בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח מתואם (Non-GAAP) של 36 מיליון דולר, כלומר 15 סנט למניה, בהשוואה ל-13 מיליון דולר ברבעון אשתקד (8 סנט למניה). הרווח המתואם מפעילות השוטפת של החברה הסתכם בכ-46 מיליון דולר, בהשוואה ל-13 מיליון דולר בלבד בתקופה המקבילה.
מחלוקת בין בנק ישראל למשרד האוצר על העיתוי של מכירת אחזקות המדינה בבנק לאומי (-0.99% , 1700.0)- כ-11.5% מהון המניות בבנק. משרד האוצר מעדיף למכור את המניות בקרוב, ואילו בנק ישראל מבקש לעכב את המכירה עד לאחר שיאושר בכנסת התיקון לחוק שיסדיר את מבנה השליטה בבנק.
מכרז הפנסיה הגדול שעורך צה"ל הגיע לשלב הגמר עם שני מתמודדים בלבד - קבוצת הראל (-1.47% , 20750.0) וקבוצת איילון (5.77% , 2750.0). הפניקס (-2.68% , 1271.0) ומגדל (-0.98% , 739.5) שהיו בין המתמודדות לא עלו לשלב הגמר. בהפניקס ראו במכרז את ההזדמנות האחרונה כמעט לתקן את הנחיתות שיש כיום לקבוצה בשוק הפנסיה כשהיקף נכסי הפנסיה המנוהלים על ידה מפגרים משמעותית אחרי היקף הנכסים שמנהלות מתחרותיה בענף הביטוח.
כעת שוקלים בהפניקס לערער על תוצאות המכרז. מגדל שניגשה למכרז באמצעות קרן הפנסיה מקפת השנייה בגודלה בישראל, תאלץ להיפרד ממאות מיליוני שקלים שניהלה עד עכשיו עבור אנשי צבא הקבע בהתאם להסדר שגובש קודם שיצא צה"ל למכרז. עם זאת, עבור מקפת מדובר בכסף קטן שמהווה כ-1% מנכסיה.