שיכון ובינוי תגייס השבוע כ-50 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב

גל גיוסי ההון בשוק המקומי באמצעות הנפקת איגרות חוב, הן אג"ח להמרה והן אג"ח סטרייט, הופך כבר לשיטפון. המצטרפת התורנית לתהליך זה היא חברת הנדל"ן שיכון ובינוי אשר עתידה לבצע השבוע גיוס הון בהיקף של 50 מיליון שקל. שיכון ובינוי נמצאת בשליטת קבוצת אריסון ועובדי החברה.

במסגרת ההנפקה הפרטית, אותה תוביל אי.בי.אי חיתום, יונפקו איגרות חוב שיעמדו לפירעון בין השנים 2004-2009, כאשר משך החיים הממוצע (מח"מ) יעמוד על 4 שנים. הריבית המקסימלית בהנפקה תהיה בשיעור של 5.5%. המכרז למשקיעים המוסדיים צפוי להתקיים מחרתיים.

יצוין כי במהלך אוגוסט 2001 הנפיקה שיכון ובינוי סדרה של איגרות חוב בהיקף של 95 מיליון שקל, כאשר היקף הגיוס תפח אז עד לכ-120 מיליון שקל. איגרות החוב שהונפקו לפני כחמישה חודשים עומדות לפירעון ב-10 תשלומים שווים בין השנים 2002-2011. האיגרות האמורות, הנושאות ריבית שנתית בשיעור של 6.3%, זכו לדירוג A+ מחברת דירוג האשראי מעלות.

ככל הידוע, מיועדת התמורה מגיוס ההון הנוכחי לשמש להקטנת החוב הקיים של החברה. בהקשר זה ניתן לציין כי האשראי לזמן קצר שניתן לשיכון ובינוי מתאגידים בנקאיים ומאחרים הסתכם בתום הרבעון השלישי של שנת 2001 בכ-961.4 מיליון שקל.