דואר ישראל השלים היום (חמישי) גיוס של 400 מיליון שקלים בהנפקת אגרות חוב מגופים מוסדיים, בריבית של 3.88%. להנפקה נרשמו ביקושים בהיקף של מיליארד וחצי שקלים . אגרות החוב מדורגות על ידי מידרוג Aa3 (מקביל לדירוג "AA-" של S&P - מעלות).
גיוס אגרות החוב מיועד בעיקרו לשיפור מבנה החוב של דואר ישראל לחשב הכללי, גיוון מקורות האשראי ותזרים המזומנים של החברה, כניסת חברת הדואר לתחום הסלולר כמפעיל וירטואלי (MVNO), ולשדרוג תשתיות בנק הדואר.
האג"ח הונפקו במח"מ (משך חיים ממוצע) של כ-6 שנים. הקרן תוחזר ב-20 תשלומים חצי שנתיים החל מאפריל 2012. את הגיוס הובילו פועלים IBI, בשיתוף אקסלנס חיתום, מיטב חיתום וכלל חיתום.
עורכי הדין מני נאמן וניר מילר ממשרד הרצוג פוקס נאמן ליוו את תהליך ההנפקה. יועץ ההנפקה לדואר ישראל היה שמואל גורטלר.
אבי הוכמן, מנכ"ל דואר ישראל: "תוצאות הגיוס מעידות על אמון המשקיעים המוסדיים בדואר ישראל, באסטרטגיית הצמיחה שלה ובניהול העסקי שהחברה אימצה במהלך השנים האחרונות, לאחר הפיכתה מרשות לחברה ממשלתית."
דואר ישראל גייס 400 מיליון ש"ח באג"ח
אלון שן
25.3.2010 / 20:10