כמה הצליחה לגייס מעריב בהנפקה?

מעריב אחזקות, המוציאה לאור של עיתון "מעריב", הנשלטת על ידי משפחת נמרודי, גייסה בהנפקה ציבורית 33.7 מיליון שקל, במטרה לחזק את מבנה ההון של החברה על ידי הגדלת ההון העצמי והקטנת החוב. יחד עם גיוס של 18.7 מיליון שקל מהחברה האם, הכשרת היישוב, גייסה מעריב 51.7 מיליון שקל. מתוכם, 32 מיליון שקל ישמשו לתשלום איגרות החוב של החברה.

החברה הנפיקה 60 מיליון ערך נקוב של אג"ח להמרה עם מח"מ (משך חיים ממוצע) של חמש שנים, שיישאו ריבית שתיקבע על פי מרווח של 2% מעל גילון ממשלתי (שהריבית שלו עומדת היום על כ-2%). התשואה האפקטיבית תהיה הרבה יותר גבוהה מכך, שכן האג"ח להמרה הונפקו בדיסקאונט של 25%.

מעריב אחזקות היתה אמורה לערוך את ההנפקה ביום ראשון. ואולם בעקבות פרסום בולט בעמודי החדשות של עיתון "מעריב" דרשה ממנה רשות ני"ע לדחות את ההנפקה ליום חמישי ואף צפויה להטיל עליה קנס בהיקף של כ-30 מיליון.