המסחר בתל אביב התנהל היום על רקע ירידות שערים בוול סטריט אמש, למרות המשך פרסום נתוני מקרו מעודדים. כמו כן, השקפות ותחזיות כלכליות העולות מהפורום הכלכלי העולמי שמתכנס בדאבוס בימים אלה, משפיעות על זירות המסחר הגלובליות. מחזורי המסחר היו נמוכים מהממוצע היומי המקובל של 1.5 מיליארד שקל, לאחר שהסתכמו בשבוע שעבר בממוצע יומי של כ-1.7 מיליארד שקל, וכ-2 מיליארד שקל בממוצע מתחילת השנה.
המסחר בבורסת תל אביב הסתיים בירידות שערים: מדד תל אביב 25 ירד ב-1.4% ונסגר ברמת 1,119.73 נקודות, מדד תל אביב 100 איבד 1.5% מערכו ונסגר ברמת 1,057.32 נקודות. מדד מניות הבנקים נחלש ב-1.9% ומדד מניות הנדל"ן ירד ב-1.4%. מחזורי המסחר הסתכמו בכ-1.48 מיליארד שקל. מגמה מעורבת נרשמה בשוק הסולידי כאשר מדדי אג"חים קונצרניים איבדו עד 0.3% מערכם, וכנגד, אפיק ממשלתי שקלי הוסיף עד 0.4%.
כלכלני בנק הפועלים (-2.4%, 1585.0) סבורים כי אופי המסחר בשבועות האחרונים ימשיך לאפיין את שוק המניות המקומי בטווח הקצר וצופים להמשך התנודתיות ללא מגמה ברורה לכאן או לכאן. עם זאת, מציינים האנליסטים כי במבט להמשך השנה, ישנה סבירות גבוהה כי שיאם ההיסטורי של מדדי המניות הכבדות, שנרשם ב-2007, עשוי להיפרץ עוד במהלך 2010, וזאת בעיקר בתמיכתם של נתוני הכלכלה המקומית, שממשיכה להשתפר בקצב מרשים בהשוואה לכלכלה המערבית.
להערכת האנליסטים של בנק לאומי (-1.84%, 1600.0), המגמה החיובית צפויה להימשך, לנוכח השיפור בתמונה המקרו כלכלית והתשואות הנמוכות הצפויות באפיקים הסולידיים. עם זאת, מציינים הכלכלנים כי רמת המחירים הנוכחית בשוק המניות, המשתקפת ממכפיל הרווח החזוי, אינה נמוכה בהסתכלות היסטורית, ועל כן נראה כי גם אם יימשכו עליות השערים, קצבן צפוי להיות מדוד ורמת התנודתיות צפויה להיות גבוהה.
מניות הטכנולוגיה משכו את וול סטריט למטה
ביום שישי, הסתיים המסחר בוול סטריט בירידות שערים בהובלת מניות הטכנולוגיה, למרות נתוני התמ"ג, הטובים מהצפוי. דאו גונס נחלש ב-0.5% ל-10,067 נקודות, נאסד"ק איבד 1.45% ל-2,147 נקודות ו-S&P 500 השיל 1% ל-1,074 נקודות. בסיכומו של החודש הראשון של השנה, איבד דאו ג'ונס 3.5%, נאסד"ק ירד ב-5.4% ו-S&P500 נחלש ב-3.7%.
בזירת המקרו האמריקאית, התמ"ג בארה"ב עלה ברבעון הרביעי של 2009 ב-5.7%, הקצב המהיר ביותר זה 6 שנים, בעוד כלכלת ארה"ב יוצאת מהמיתון החריף ביותר שפקד אותה. עליית התוצר היתה גבוהה במקצת מתחזית האנליסטים שצפו עלייה של 5.4%. אולם מרבית הצמיחה ברבעון השלישי נבעה מחידושי מלאי, והצריכה הפרטית וההשקעות העסקיות במדינה נותרו חלשות.
ברבעון השלישי של 2009, צמחה הכלכלה האמריקאית ב-2.2%. במבט קדימה, צופים מרבית הכלכלנים שיעור צמיחה שנתי של כ-3% במספר הרבעונים הקרובים. שיעור זה יהיה מספיק לייצב את הכלכלה, אך לא חזק מספיק כדי לשקם את מיליוני המשרות שאבדו בשנתיים האחרונות.
הסנאט בארה"ב אישר בסוף השבוע שעבר את מינוי בן ברננקי לכהונה נוספת של ארבע שנים כיו"ר הבנק הפדרלי ברוב של 70 תומכים מול 30 מתנגדים. מספר הסנאטורים שהצביעו נגד המינוי היה הגבוה ביותר זה עשרות שנים. כך למשל, אישור כהונתו השנייה של פול וולקר כיו"ר הבנק הפדרלי בשנת 1983 - אשר נחשב באותה עת לשנוי במחלוקת - התקבל ברוב של 84 תומכים מול 16 מתנגדים.
הכלכלן האמריקאי נוריאל רוביני, שזכה לכינוי "ד"ר דום" בגין התחזיות השחורות שהציג בשנתיים האחרונות, אמר כי "אסטרטגית ה-carry trade, בה אנשים לוקחים אשראי בדולרים בריבית אפסית ומשקיעים את הכספים במטבעות נושאי ריבית גבוהה, במניות, בסחורות ובנכסים אחרים, עשויה להמשיך להיות רווחית גם ב-2010. תופעת ה-carry trade אחראית במידה רבה לעליות החדשות בשווקי המניות ברחבי העולם".
תשובה קודח ומממש
השותפות זרח (-1.32%, 15.0) (50%), דלק קידוחים (-1.06 , 939.9) (25%) ואבנר (0.25%, 161.3) (25%) הודיעו היום כי החליטו על ביצוע מבחני הפקה בשתי שכבות שונות בקידוח צוק תמרור 4, בעקבות תוצאות ראשוניות חיוביות שהתקבלו משלב הלוגים החשמליים. מבחני ההפקה צפויים להימשך כחודש ימים בעלות של 1.8 מיליון דולר. העומקים בהם יבוצעו מבחני ההפקה ייקבעו לאחר תוצאות הלוגים הסופיות. לפי החברה טרם ניתן לקבוע את יכולת הפקת הנפט של השכבות ו/או את גודלו או את כלכליותו של מאגר הנפט בקידוח.
חברת דלק נדל"ן (-2.23%, 394.4), שבשליטת יצחק תשובה, ממשיכה באסטרטגיית המימושים, בכדי לעמוד בהתחייבויות לבעלי האג"ח והבנקים. דלק נדל"ן מצויה בימים אלה במו"מ מתקדם עם הגופים המוסדיים (חברות הביטוח ובתי השקעות) למכירת חלק מהחזקותיה בחברת מבני תעשייה (-3.01%, 593.5), שבשליטת כלכלית ירושלים (-1.23%, 3200.0) של אליעזר פישמן. דלק נדל"ן מחזיקה כיום בכ-13.2% ממניות מבני תעשייה, ששווי השוק שלהן עומד על כ-261 מיליון שקל. בשלב הראשון, בכוונת דלק נדל"ן למכור חלק מהחבילה ולאחר מכן להשלים את המימוש של המניות.
חברת תהל גרופ אינטרנשיונל, חברה בת של תהל שבבעלות מלאה של קרדן אן.וי (1.92%, 2339.0), חתמה על הסכם עם ממשלת אנגולה לפיתוח תשתיות בתחום המים והביוב במדינה בהיקף של כ-143 מיליון יורו (כ-740 מיליון שקל). מדובר באחד החוזים הגדולים ביותר בתולדותיה של תהל, שבמסגרתו תבצע החברה עבודות פיתוח בתחום החקלאות. החברה צפויה להתחיל בעבודות ההקמה של הפרויקט במהלך המחצית הראשונה של 2010.
חברת הנדל"ן בריטיש ישראל (-0.39%, 1024.0), שבשליטת ליאוי נואי ופויו זבלדוביץ', תרכוש מחצית מן הזכויות בקרקע בשטח של 62 דונם שעליה יוקם הקניון הגדול בבאר שבע מידי אלי להב תמורת כ-155 מיליון שקל וכן תמורת תשלום נוסף שמותנה הצלחה. בריטיש ישראל מציינת בדיווח לבורסה כי התשלומים בגין הזכויות בנכס צפויים להתפרס על פני כמה שנים. לפי ההערכות החברה תממן את העסקה ממקורותיה העצמיים.