פישמן שיעבד 52% ממניות מבני תעשייה

בעל השליטה בכלכלית ירושלים נאלץ להגדיל בסוף 2008 את הביטחונות שלו בבנק הפועלים. פישמן הוא אחד הלווים הגדולים במערכת הבנקאות בישראל בכלל ובבנק הפועלים בפרט

שרון שפורר ומיכאל רוכוורגר

בעל השליטה בכלכלית ירושלים, אליעזר פישמן, נאלץ להגדיל בסוף 2008 את הביטחונות שלו בבנק הפועלים. ל-TheMarker נודע כי 52% ממניות חברת מבני תעשייה, חברה-הבת של כלכלית ירושלים הנמצאת בבעלות פישמן, משועבדות לבנק הפועלים כנגד אשראי שקיבלה כלכלית ירושלים מהבנק.

פישמן נדרש על ידי בנק הפועלים בדצמבר 2008 להגדיל את השיעבוד של מבני תעשייה כמעט פי 2.5 - מ-65.9 מיליון מניות ל-160 מיליון מניות, מתוך 221 מיליון מניות שבהן הוא מחזיק והמהוות 72% מהחברה; ייתכן שברקע לדרישת הפועלים עמדה העובדה שמבני תעשייה איבדה במשך 2008 כ-48%.

אליעזר פישמן נמנה עם אנשי העסקים הרבים שהרימו שלשום כוסית לכבוד ראש השנה באירוע שערכה החטיבה העסקית של בנק הפועלים במועדון קלרה בתל אביב. פישמן הוא אחד הלווים הגדולים במערכת הבנקאות בישראל בכלל ובבנק הפועלים בפרט.

מתחילת 2009 אמנם טיפסה מבני תעשייה בכ-22%, אך בשבוע האחרון, עם התהפכות המגמה הכללית בשווקים, ירדה המניה בכ-9% - כ-4.2% מתוכם אתמול. שווי המניות המשועבדות לבנק הפועלים מגיע כיום לכ-848 מיליון שקל. לפי תנאי השיעבוד, השיעבודים שנוצרו על הנדל"ן של מבני תעשייה, יחולו גם על ההכנסות והפירות בגין נכסים אלה, ובכלל זה דמי השכירות.

מחירי האג"ח של החברות שבשליטת פישמן ירדו אתמול בבורסה בדומה למגמה הכללית. האג"ח של מבני תעשייה ירדו בשיעורים של עד 5.2%, והתשואה על האג"ח בסדרות השונות נעה בין 9.6% ל-12.9%. האג"ח בכלכלית ירושלים איבדו בין 2.75% ל-4.7% ממחירן, והתשואה עליהן נעה בין 20.7% ל-35%. מאז הודעתה של אפריקה ישראל שבשליטת לב לבייב, כי תיאלץ להגיע להסדר חובות, סובלות האג"ח של פישמן ממגמת מסחר שלילית.

בתוך כך נודע כי מבני תעשייה מנהלת מגעים עם קבוצת רכישה למכירת קרקע המיועדת לפרויקט מגדלי תל אביב תמורת 170-200 מיליון שקל.

כלכלית ירושלים אמורה לעמוד בשנה הקרובה (מיוני 2009 ועד יוני 2010) בעומס תשלומים של 569.4 מיליון שקל - כ-432.5 מיליון שקל מתוכם תשלומי קרן וריבית לבעלי האג"ח. החברה מתכוונת לעמוד בתשלומים אלה באמצעות מקורות שונים (שלגביהם אין ודאות מלאה כי יתממשו).

מדובר בניצול מסגרות אשראי מהבנקים של 122.4 מיליון שקל, תזרים מפעילות שוטפת בישראל של 74.6 מיליון שקל, תזרים מפעילות שוטפת בחו"ל לאחר החזר הלוואות של 113.2 מיליון שקל, מימוש נכסים בישראל ובחו"ל בסכום של 72.6 מיליון שקל וקבלת הלוואות בגין הנכסים הלא משועבדים בגרמניה ובצרפת בסכום של 29.2 מיליון שקל.

כמו כן מדובר, בין היתר, במקורות בעקבות מימוש ניירות ערך לא משועבדים בסכום של 56.7 מיליון שקל ומשיכת דיווידנד של 144 מיליון שקל ממבני תעשייה,. אם כלכלית ירושלים תעמוד בהתחייבויותיה, יהיה ברשותה עודף מזומנים של 244 מיליון שקל בסוף יוני 2010 . בכלכלית צופים כי בסוף יוני 2011 יהיה לחברה עודף מזומנים של 248 מיליון שקל באמצעות ביצוע פעולות דומות.

טרם התפרסמו תגובות

הוסף תגובה חדשה

בשליחת תגובה אני מסכים/ה
    לוגו - פיקוד העורףפיקוד העורף

    התרעות פיקוד העורף

      walla_ssr_page_has_been_loaded_successfully