בנק הפועלים גייס אתמול סכום שיא של 1.5 מיליארד שקל. במסגרת המכרז המוסדי שערך אתמול הבנק, הונפקו סדרת שטרי הון, שיוכרו כחלק מההון המשני העליון של הבנק. בשבוע הבא תושלם ההנפקה, עם ביצוע מכרז לציבור, שבו צפוי הבנק לגייס סכום נוסף.
בנק הפועלים הציע סדרה של שטרי הון בריבית צמודה למדד במח"מ של כ-8 שנים. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי היא בשיעור 5.75% - שיעור נמוך מריבית המקסימום שהוצעה במכרז (5.95%).
יוני היה חודש שיא בגיוסי ההון שביצע בנק הפועלים. מתחילת החודש גייס הבנק למעלה מ-3 מיליארד שקל, ומתחילת השנה מסתכם הגיוס (בארץ ובחו"ל, ממשקיעים מוסדיים ומהציבור הרחב) בסכום של מעל ל-4 מיליארד שקל. כאמור, בשבוע הבא צפוי גיוס נוסף, עם השלמת השלב הציבורי של ההנפקה. גיוס ההון הנוכחי הוא חלק ממהלך מתמשך של בנק הפועלים להגדיל את יחסי הלימות ההון.
ההנפקה נוהלה על ידי חברת פועלים אי.בי.אי.
הפועלים גייס 1.5 מיליארד ש"ח נוספים
נתן שבע
25.6.2009 / 8:59