ירידות שערים חדות נרשמות כעת בוול סטריט. אחרי עליות השערים החדות שנרשמו אמש מגיע ככל הנראה תורם של המימושים. דיווחים על מצבה הקשה של ג'נרל מוטורס והאפשרות של הורדה נוספת בדירוגם של הבנקים הגדולים שולחים את השווקים לירידות.
נאסד"ק מאבד 3.3% לרמה של 1,308 נקודות. דאו גונס נחלש ב-3.4% לרמה של 6,640 נקודות ומדד S&P 500 יורד ב-4% לרמה של 684 נקודות. בשוק הסולידי נרשמות עליות במחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים והתשואה עליהן יורדת ב-0.178% לרמה של 2.83%.
בזירת המקרו: פיריון העבודה בארה"ב נפל במפתיע ברבעון הרביעי ב-0.4% במונחים שנתיים; כלכלנים צפו גידול של 1%. במקביל נרשמה ירידה במספר דורשי העבודה הראשונים לשבוע שעבר, במהלכו הצטרפו 639 אלף איש למעגל דורשי העבודה, לעומת 667 אלף בשבוע הקודם.
שר האוצר האמריקאי טימותי גייתנר הזהיר כי המיתון בארה"ב הופך קשה יותר. בשימוע מול הסנאט אמר גייתנר כי "המיתון עדיין מעמיק, וכך גם מחנק האשראי. המיתון המעמיק גורם ללחץ על הבנקים ובתמורה בנקים רבים מקטינים את האשראי", אמר גייתנר מול וועדת הפיננסים של הסנאט, והוסיף: "חלקים מכריעים של המערכת הפיננסית שלנו עובדים כנגד התאוששות. הדבר הראשון החשוב באמת שאנחנו עושים הוא להעניק לבנקים את המשאבים שהם צריכים כדי שיוכלו לספק אשראי לכלכלה", אמר גייתנר.
מחיר מניית סיטי (-9.73% , 1.02), לשעבר הבנק הגדול בעולם במונחי שווי שוק, נפל היום לראשונה מעולם מתחת לרמה של דולר אחד, על רקע הירידות במגזר הבנקאות בוול סטריט. המניה יורדת ב-12% למחיר של 99 סנט, המשקף לבנק שווי שוק של 5.5 מיליארד דולר. מתחילת השנה נפל מחיר מניית סיטי בכ-85%, ומחירה נחתך ביותר מ-98% משיא של 56 דולר למניה שרשם לקראת סוף שנת 2006, אשר שיקף בזמנו לבנק שווי שוק של יותר מ-277 מיליארד דולר.
ענקית הרכב גנרל מוטורס (-17.2% , 1.82) (GM) הודיעה היום לרשות ני"ע בארה"ב (SEC), כי רואי החשבון של החברה הביעו ספק לגבי יכולת החברה לשרוד את המשבר הנוכחי ולהימנע מפשיטת רגל. זאת, בשל קשייה לגייס מזומן ולפרוע את חובותיה. במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט נופלת מניית GM ב-18%.
פורד מצטמצמת, דלק רווחית
מצבם של הבנקים ממשיך להידרדר. סוכנות דירוג האשראי מודי'ס עלולה להוריד את הדירוג של ג'יי פי מורגן, וולס פארגו ובנק אוף אמריקה - שלושת הבנקים הגדולים בארה"ב לפי שווי שוק. הורדת הדירוג האפשרית נובעת מהחששות שהם יאלצו להפריש כספים נוספים לכסות על הפסדים מחובות אבודים. מודי'ס העבירה את תחזית דירוג האשראי של ג'יי פי מורגן, הבנק הגדול בארה"ב לפי שווי שוק, לשלילית מתחזית יציבה. מודי'ס הסבירה כי תחקור את חובות בנק וולס פארגו - השני בגודלו - לטווח הארוך ואת חובותיו של בנק אוף אמריקה - השלישי בגודלו.
נמשכת חקירת הבונוסים שקיבלו הבכירים בבנק ההשקעות מריל לינץ (0.0% , 11.64). התובע הכללי של ניו יורק אנדרו קואומו הוציא צווי זימון לשבעה בכירים מבנק מריל לינץ' אשר קיבלו בונוסים בשווי עשרות מיליוני דולרים בשנת 2008, לפני שהבנק נרכש על ידי בנק אוף אמריקה. מאז ינואר, חוקר התובע הכללי את החלטתו של מריל לינץ' לחלק לבכירים בונוסים בהיקף של מיליארדי דולרים ימים ספורים לפני רכישתו על ידי בנק אוף אמריקה. ההחלטה נראתה אז תמוהה במיוחד לנוכח תוצאות הרבעון הרביעי של 2008, בו הפסיד בנק ההשקעות 15 מיליארד דולר. בשנת 2008 הפסיד בנק מריל לינץ' 27.6 מיליארד דולר.
ענקית הרכב פורד (-2.14% , 1.83) נסחרת על רקע פרסום תוכניותיה לצמצם עד 10.4 מיליארד דולר מהחוב שלה על ידי הצעת מזומן ומניות לנושיה. יצרנית הרכב, שהתחייבויותיה הכספיות בסוף 2008 עמדו על 25.8 מיליארד דולר, תעשה זאת באמצעות הזרוע הפיננסית שלה, פורד מוטור קרדיט. החברה הודיעה כי תציע פרמיה לבעלי החוב כדי להמיר אג"ח שהונפקו ב-2006 בשווי 4.9 מיליארד דולר. כל 1,000 דולר באג"ח כבר הומרו ל-108.7 מניות רגילות, אך פורד תציע 80 דולר במזומן בנוסף כדי לעשות את העסקה כדאית יותר. בנוסף, תשתמש החברה בסכום של עד 1.3 מיליארד דולר מפורד מוטור קרדיט כדי לקנות בחזרה 4.2 מיליארד דולר באג"ח לא מבוטחות שאינן ניתנות להמרה.
סטארלימס (12.63% , 4.19), המתמחה בתוכנות לניהול מידע במעבדות, נסחרת על רקע הסכם עם חברת ביוטכנולוגיה אמריקאית להחלפת מערכות המעבדה בהיקף 4 מיליון דולר. במסגרת ההסכפ תתקין סטארלימס עבור החברה את מערכותיה, תייעץ לה ותספק לחברה האמריקאית תמיכה במהלך השנה הראשונה.
דלק US (-4.52% , 6.12) נסחרת על רקע דו"חותיה לרבעון הרביעי של 2008. החברה סיכמה את הרבעון ברווח של 2.1 מיליון דולר לעומת הפסד של 12.1 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2007. את התרומה לרווחיות תרמה פעילות מגזר חנויות התדלוק והנוחות שרשמו תוצאות שיא. הרווח התפעולי של החברה ברבעון הרביעי הסתכם ב-21 מיליון דולר לעומת הפסד של 12.2 מיליון דולר. בסך הכל סיימה החברה את השנה ברווח של 26.5 מיליון דולר - צניחה של 73% ברווחים לעומת השנה הקודמת.