וול סטריט: המסחר ננעל בירידות חדות

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות שערים חדות על רקע הדו"חות המאכזבים של ג'נרל מוטורס והצעת התקציב שהגיש אובמה בעבור 2010. דאו ג’ונס נחלש ב-1.2% לרמה של 7,182 נקודות, נאסד"ק איבד 2.4% לרמה של 1,391 נקודות - מתחת לרף 1,400 הנקודות ו-S&P 500 ירד ב-1.6% לרמה של 752 נקודות. בשוק הסולידי, נרשמו ירידות במחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים והתשואה עליהן עלתה ב-0.031% לרמה של 2.98%.

בזירת המקרו: ההזמנות למוצרים בני קיימא בארה"ב רשמו ירידה שישית ברציפות בינואר, לראשונה מאז תחילת המעקב אחר הנתון ב-1992. ההזמנות למוצרים בני קיימא ירדו ב-5.2% בינואר - ירידה חדה מהצפוי. הירידה בהזמנות מוצרים בני קיימא בדצמבר תוקנה כלפי מטה, לירידה של 4.6%. באוקטובר נרשמה הירידה החדה ביותר בהזמנות חדשות - 8.5%.

במקביל, דיווח היום משרד העבודה האמריקאי על גידול במספר תביעות האבטלה הראשונות בשבוע שעבר. מספר התביעות גדל ב-36 אלף בשבוע שהסתיים ב-21 בפברואר, לסך של 667 אלף. רמת התביעות הראשונות היא כעת הגבוהה מאז אוקטובר 1982 - וגבוהה ב-86% לעומת רמתה בשבוע המקביל בשנה שעברה.

מחיר הנפט הגולמי המשיך לטפס גם היום, וקפץ ביותר מ-6% לרמה של יותר מ-45 דולר לחבית על רקע הערכות כי ארגון אופ"ק יחליט על קיצוץ נוסף בתפוקה. מחיר הזהב, אשר נסק בשבוע שעבר ליותר מ-1,000 דולר לאונקייה, ירד זה היום הרביעי ברציפות. החוזים על הנפט הגולמי למסירה באפריל נסגרו במחיר של 45.22 דולר לחבית - מחיר הסגירה הגבוה ביותר מזה חודש - לאחר זינוק של 6.4% או 2.72 דולרים, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

נשיא ארה"ב ברק אובמה, הגיש היום לקונגרס את בקשת התקציב הראשונה שלו ל-2010 בהיקף של 3.6 מיליארד דולר. במסגרת הבקשה דורש אובמה את שינוי סדר עדיפויות הממשל בתחומי הפיננסים וכן הכבדה בנטל המס על העשירים ועל המגזר התאגידי. תוכנית התקציב מעריכה כי בשנת הכספים שתסתיים ב-30 בספטמבר, תרשום ממשלת ארה"ב גירעון בסך 1.7 טריליון דולר – כ-12% מהתמ"ג האמריקאי.

ענקית הפיננסים סיטי (-3.97% , 2.42) קרובה להסכם לפיו ממשלת ארה"ב תגדיל את אחזקותיה בחברה ל-40%. על פי ההערכות, הודעה על העסקה עשויה להתפרסם כבר היום . הגדלת אחזקות הממשל בסיטי עלולה לגרום לסיבוכים רבים שכן, סיטי היא בעלת השליטה בגרופו פיננסי ירו בנאמקס, הבנק השני בגודלו במקסיקו, לפי נכסים. החוק המקסיקאי אוסר על חברה, שממשלה זרה מחזיקה ביותר מ-10% ממנה, לנהל בנק במקסיקו.

המשבר לא מפסיק להכות ביצרניות הרכב האמריקאיות. ג’נרל מוטורס (-6.27% , 2.39) דיווחה על הפסד רבעוני נקי בסך 9.6 מיליארד דולר ברבעון הרביעי לעומת הפסד בסך 1.5 מיליארד דולר "בלבד" ברבעון המקביל בשנה שעברה. החברה דיווחה על ירידה של 52% בהכנסותיה לסך של 30.8 מיליארד דולר. קופת המזומנים של GM הצטמצמה ביותר מ-6 מיליארד דולר ברבעון, והסתכמה ב-14 מיליארד דולר בסוף 2008.

ג’יי.פי מורגן צ’ייס (6.12% , 23.06), הבנק השני בגודלו בארה"ב, הודיע היום על כוונתו לפטר 12 אלף משרות בעקבות רכישת בנק וושינגטון מיוצ'ואל - 2,800 משרות יותר משהעריך עד כה. הבנק צופה חיסכון של 2.75 מיליארד דולר בהוצאותיו בעקבות רכישת וושינגטון מיוצ'ואל, לצד השקעות חדשות בהיקף של 750 מיליון דולר, עד סוף שנת 2009. רק בחודש דצמבר העריך ג'יי.פי מורגן צ'ייס כי יפטר כ-9,200 עובדים בעקבות רכישת וושינגטון מיוצ'ואל.

מניית אפל (-2.16% , 89.19) נחלשה על רקע הודעת החברה על חזרתו של סטיב ג'ובס לתפקידו כמנכ"ל החברה במהלך חודש יוני. במשך תשעת החודשים האחרונים סירבה אפל למסור פרטים בנוגע למצבו הבריאותי של ג'ובס, גם כשהודיעה בחודש שעבר כי יעזוב את תפקידו למשך שישה חודשים כדי לטפל בבריאותו. ביום רביעי, בכנס בעלי המניות שנערך במטה הראשי של החברה בקליפורניה, הודיעה החברה כי ג'ובס עתיד לחזור לחברה ביוני, כפי שפורסם. ארתור לוינסון, מנכ"ל משותף של אפל, אמר כי ג'ובס עדיין מעורב בניהול היומיומי של החברה ובהחלטות האסטרטגיות.

ענקית שירותי המחשוב האמריקאית יבמ (3.55% , 88.95) שבה ואישרה היום את תחזית הרווח השנתית, וציינה כי מצב עסקיה בחודש ינואר מצביעים על כך שצפויה צמיחה בהיקף החוזים בתחום שירותי המחשב ברבעון הראשון של השנה. מניית יבמ עולה ב-4% במסחר בוול סטריט. החברה צופה כי רווחיה שנה יגדלו לרמה של לפחות 9.2 דולרים למניה - מעל לתחזיות האנליסטים לרווח שנתי של 9.08 דולרים למניה לפני סעיפים חד פעמיים. היקף החוזים שחתמה החברה בתחום שירותי מחשוב לעסקים צמח מתחילת השנה. כך נאמר במסמכים שהגישה החברה היום לרשות ני"ע בארה"ב (SEC).

מניית פרטנר (1.77% , 14.37) נסחרה במגמה חיובית למרות הורדת המלצה של בנק ההשקעות הקנדי RBC. בבנק מורידים את מחיר היעד למניית החברה מ-26 ל-22 דולר אך מותירים את ההמלצה על "תשואת יתר". זאת, בעקבות דו"חות הרבעון הרביעי שהתפרסמו לפני מספר ימים והראו כי ההאטה הגיעה גם לענף הסלולר. האנליסט דניאל מירון צופה כי הכנסות פרטנר יעמדו על 6.2 מיליארד שקל ב-2009 ביחס לתחזית מוקדמת להכנסות של 6.5 מיליארד דולר. בנוסף, צופה מירון כי הכנסות החברה ברבעון הראשון יעמדו על 1.6 מיליארד שקל ביחס לתחזית קודמת להכנסות של 1.8 מיליארד שקל.

אינטרנט זהב (0.64% , 4.73) נסחרה על רקע דו"חותיה לרבעון הרביעי של 2008, אותו סיימה עם ירידה ברווח של מיליון שקל בלבד לעומת 79 מיליון שקל ברבעון המקביל. ירידת ערך של נכסים הובילה לירידה חדה ברווח, למרות עלייה בהכנסות וברווח התפעולי. אינטרנט זהב, הנסחרת בתל אביב ובוול סטריט, היא חברת האחזקות שתחתיה נמצאת 012 סמייל, וכן חברת התוכן והאינטרנט סמייל מדיה.

עופר אדלר, מנכ"ל ומייסד אינקרדימייל (0.0% , 0.0), ספקית תוכנת הדואר הבידורי, הגדיל את אחזקתו בחברה ל-23.4% במהלך השנה שהסתיימה ב-4 בדצמבר, כאשר עבור 685 אלף מניות שילם אדלר כ-2.1 מיליון דולר. את המניות רכש אדלר בשוק הפתוח.