הבנק בינלאומי עומד לחתום בימים הקרובים על הסדר לפריסת החובות של כור

הבנק הבינלאומי הראשון עומד להצטרף בימים הקרובים להסדר פריסת החובות עליו חתם קונצרן כור באמצע אוקטובר עם בנק הפועלים . כך נודע ל-TheMarker.com.

קונצרן כור, שבשליטת משפחת קאלרידג', חייב לבנקים המקומיים סכום של כ-470 מיליון דולר, מהם 250 מיליון דולר לבנק הפועלים, 160 מיליון דולר לבנק לאומי ו-60 מיליון דולר לבינלאומי הראשון.

בהסכם לפריסת חובותיו של כור לבנק הפועלים שנחתם באוקטובר האחרון, נקבע כי פירעון החוב לבנק ייפרש על פני 5 שנים בהסדר "Bullet", כלומר כל הקרן תיפרע בסוף התקופה והריבית תשולם במהלך התקופה.

התנאים (Covenance) הנוספים שבנק הפועלים העמיד לצורך פרישת החובות הם: הון עצמי של 1.2 מיליארד שקל (לכור יש הון עצמי של 2.7 מיליון שקל, אבל הבנקים הניחו ששוויה של אי.סי.איי הוא אפסי, ואז ההון יורד ל-1.2 מיליארד שקל). בנוסף, אם כור תמכור חלק מנכסיה, 100 מיליון דולר ראשונים הולכים לבנק הפועלים לפירעון הלוואות. הנכסים העיקריים שעומדים לרשות כור, ושעשויים לשמש לצורך זה, הם האחזקות במכתשים אגן , אלישרא, והאחזקה של אי.סי.איי באי.סי.טל .

התניה משמעותית נוספת עליה חתמו הצדדים קובעת כי הקונצרן יצטרך לקבל את אישור הבנקים לגבי כל השקעה מהותית חדשה שהוא ירצה לבצע.

כור מנהל מגעים במטרה להגיע להסכם בתנאים דומים גם עם בנק לאומי , אולם בשלב זה הבנק מסרב להצטרף להסדר המוצע ונראה שהוא ינסה להשיג תנאים טובים יותר לפני שיסכים להצטרף להסדר לעיל. החוב לבינלאומי אמור להיפרע בשנה הבאה והחוב ללאומי אמור להיפרע בעוד שנתיים.

קונצרן כור סבל בשנה האחרונה מהפגיעה החמורה בתוצאות החברה המוחזקת אי.סי.איי, שדיווחה ברבעונים האחרונים על הפסדי עתק של מאות מיליוני דולרים. ברבעון השני של 2001 הפסיד הקונצרן סכום עתק של 669 מיליון שקל, שהושפע בעיקר מהפחתת שווי שהקונצרן ביצע בגין האחזקה באי.סי.איי. במחצית שפתחה את 2001 הפסיד הקונצרן סכום של 1.7 מיליארד שקל.