פיקוד העורף הגל השקט

הגדרת ישובים להתרעה
      הגדרת צליל התרעה

      נושאים חמים

      וול סטריט ננעלה בעליות: נאסד"ק הוסיף 1.3%

      מדד דאו ג'ונס התחזק ב-1.6% לרמה של 9,325 נקודות והוסיף 11.3% לערכו בסיכום שבועי. מדד S&P 500 עלה ב-1.5%

      למרות נתוני המקרו השליליים, המסחר בוול סטריט ננעל במגמה חיובית. הבורסות של אסיה ננעלו בירידות אך הבורסות של אירופה וארה"ב התעלמו מנתוני המשק השליליים וסגרו את יום המסחר בעליות שערים. מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 רשמו את הירידה החדה מאז המשבר של 1987.

      נאסד"ק הוסיף 1.3% לרמה של 1,720 נקודות וסיכם את השבוע בעליה של 10.9%. דאו ג'ונס התחזק ב-1.6% לרמה של 9,325 נקודות והוסיף 11.3% לערכו בסיכום שבועי. מדד S&P 500 עלה ב-1.5% לרמה של 968 נקודות והוסיף 10.5% במהלך השבוע שחלף. בשוק הסולידי, נרשמו ירידות במחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים והתשואה עליהן עלתה ב-0.31% לרמה של 3.97%.

      בסיכום חודשי איבד נאסד"ק 17.7% - הירידה החודשית החדה מאז 2001. המדדים של דאו ג'ונס ו-S&P 500 צנחו ב-14.1% ו-16.9% בהתאמה ורשמו את הירידה החודשית החדה ביותר מאז אוקטובר 1987.

      בזירת המקרו: נתוני ההכנסה וההוצאה הפרטית בארה"ב לחודש ספטמבר הצביעו על ירידה של 0.3% בצריכה הפרטית בארה"ב - בהתאם להערכות האנליסטים. ההכנסה הפרטית גדלה ב-0.2% - מעל תחזית האנליסטים שצפתה גידול של 0.1% בלבד.

      מדד מנהלי הרכש לאזור שיקגו נפל החודש לרמה של 37.8 נקודות - רמתו הנמוכה ביותר מאז תקופת המיתון האחרונה בארה"ב בשנת 2001 - לעומת 56.7 נקודות בספטמבר. תחזית הכלכלנים היתה לירידה מתונה יותר של המדד לרמה של 48 נקודות. קריאה של המדד מעל לרמה של 50 נקודות מצביעה על צמיחה בפעילות העסקית, ואילו מדד מתחת לרמה זו משקפת ירידה בפעילות. בשנה שעברה, היה המדד בממוצע ברמה של 54.4 נקודות.

      מדד בטחון הצרכנים בארה"ב נפל לקראת סוף אוקטובר לרמה של 57.6 נקודות לעומת 70.3 נקודות בסוף ספטמבר - הנפילה החדה מאז הושק המדד בשנת 1978 - מסרו היום אוניברסיטת מישיגן וחברת המידע הפיננסי רויטרס. בשנה שעברה היה המדד בממוצע ברמה של 85.6 נקודות. התוצר המקומי הגולמי (GDP) של ארה"ב רשם ברבעון השלישי צמיחה שלילית של 0.3% במונחים שנתיים, מסר אתמול משרד המסחר האמריקאי.

      החוזים על הנפט הגולמי למסירה בדצמבר נסגרו במחיר של 67.81 דולר לחבית, עלייה של 2.8% או 1.85 דולרים, בבורסת הסחורות של ניו יורק, והשלימו עלייה שבועית של 5.7%. עם זאת, בסיכום חודשי נפל מחירם ב-32.6% - הנפילה החודשית החדה מעולם.

      המסחר באסיה ננעל בירידות שערים על רקע מימוש רווחים על ידי משקיעים לאחר שלושה ימים רצופים של עליות. בורסת טוקיו ירדה ב-5% למרות שהבנק המרכזי של יפאן קיצץ במהלך היום את שער הריבית ב-0.2% לרמה של 0.3%. הונג קונג השילה 1.5%. בורסת סיאול עלתה ב-2.6%, שנחאי ירדה ב-2% וסידני עלתה ב-0.4%. הבורסה בג'קרטה איבדה 6%. מדד MSCI אסיה פסיפיק נסוג ב-2%.

      חדשות טובות לבנקים

      למרות ההערכות המוקדמות, נראה כי ענקיות האינטרנט יאהו וגוגל עלולות להודיע בשבוע הבא על ביטול שיתוף הפעולה למכירת פרסום במנועי החיפוש שלהן ברשת. שתי החברות לא הצליחו עד כה להגיע להסכם עם משרד המשפטים האמריקאי, שמנסה למנוע מונופוליזציה של הענף.

      חדשות טובות לבנקים האמריקאים. מגלן, אחת מקרנות הנאמנות הגדולות בעולם מקבוצת הקרנות האמריקאית פידליטי, הגדילה בחודש שעבר באופן חד את היקף אחזקותיה בבנק אוף אמריקה, וולס פארגו וג'יי.פי מורגן צ'ייס. זאת, בעקבות הערכה שהשקעות בבנקים הגדולים הן בטוחות יותר בתקופה של חוסר ודאות כלכלית. הקרן הרחיבה את השקעותיה בבנק אוף אמריקה ל-834 מיליון דולר לעומת כ-18 אלף דולר באוגוסט. ההשקעות בג'יי. פי מורגן צ'ייס זינקו ל-523 מיליון דולר. מגלן רכשה את מניות וולס פארגו ב-225 מיליון דולר. מתחילת השנה, רשמה מגלן תוצאות מאכזבות, כשאיבדה 49.2% מערכה לעומת ירידה של 35.5% במדד המניות S&P 500.

      מוטורולה, יצרנית הטלפונים הסלולרים השלישית בגודלה בעולם, הודיעה אמש כי תפטר 3,000 עובדים או 4.5% מכוח העבודה שלה, מרביתם מחטיבת הטלפונים הסלולרים של החברה, ותמקד את פעילותה בשווקים החזקים ביותר שלה, דוגמת צפון אמריקה. הקיצוצים צפויים להביא לחיסכון של 800 מיליון דולר בהוצאות מוטורולה בשנה הבאה.

      אלקטרוניקס ארטס (סימול: ERTS), ענקית משחקי המחשב נפלה ב-17.8% על רקע דו"חותיה לרבעון השלישי. החברה דיווחה על הפסד גבוה מהערכות האנליסטים והודיעה כי תפטר 6% מכוח העבודה.

      מנייתה של חברת התוכנה סאן מיקרו סיסטמס (סימול JAVA), צנחה ב-11.7% לאחר שהחברה דיווח על הפסד רבעוני של 1.68 מיליארד דולר.

      סנופי אוונטיס, המשווקת את תרופת הקופקסון יחד עם חברת טבע באירופה, דיווחה כי מכירותיה של התרופה נגד טרשת נפוצה צמחו ב-19.8% ברבעון השלישי של 2008 בהשוואה לרבעון המקביל ב-2007. סנופי שיווקה בעבר את התקופה גם בצפון אמריקה, אולם שיתוף הפעולה בין החברות בצפון אמריקה הופסק באפריל 2008.

      מתכננת השבבים די.אס.פי.ג'י (סימול: DSPG) ויצרנית הציוד לאבחון רשתות תקשורת קוויות ריט טכנולוגיות (סימול: RITT) נסחרו על רקע זינוק של 24.3% ו-22%, בהתאמה, במחיר מניותיהן אמש, לאחר ששתי החברות פירסמו דו"חות טובים מהצפוי לרבעון השלישי של השנה. ריט טכנולוגיות דיווחה על הכנסות של 7.3 מיליון דולר ורווח נקי של 1.1 מיליון דולר ודי.אס.פי.ג'י רשמה הכנסות של 87.4 מיליון דולר והפסד נקי של 3 מיליון דולר.

      בין המניות הישראליות שבלטו במהלך המסחר בוול סטריט: ריטליקס (סימול RTLX) זינקה ב-10.9%, טבע (סימול TEVA) עלתה ב-3%, מלנוקס (סימול MLNX) הוסיפה 1%, אלווריון (סימול ALVR) התחזקה ב-6.6%, אלדין (סימול ALDN) טיפסה ב-3% וטאואר (סימול TSEM) עלתה ב-4%.