התנודתיות אפיינה את המדדים המובילים לאורך המסחר, אך לאור התמונה העגומה שהציגו הנתונים המקרו כלכליים שהתפרסמו היום, המגמה השלילית יכולה היתה להיות ברורה הרבה יותר. את היום סיים הנאסד"ק בירידה מינורית של 0.03% לרמה של 1,746 נקודות, ובסיכום שבועי רשם המדד ירידה של 1.3%. בדאו ג'ונס היה המומנטום החיובי ברור הרבה יותר, והוא עלה ב-0.6% לרמה של 9,323.6 נקודות, ובסיכום שבועי רשם המדד ירידה של 2.3%.
לפני פתיחת המסחר הסתבר כי גם ההערכות השליליות במיוחד שסיפקו האנליסטים לא ביטאו נכונה את מצב התעסוקה בארצות הברית. נתוני התעסוקה לחודש אוקטובר, שהתפרסמו לפני תחילת המסחר, הצביעו על שיעור אבטלה של 5.4% - גבוה אף מהתחזיות המוקדמות של הכלכלנים. הערכות אלו ניבאו שיעור אבטלה של 5.2%, והשיעור בפועל הוא הגבוה ביותר מאז דצמבר 1996. לשם השוואה, שיעור האבטלה בחודש ספטמבר הגיע ל-4.9%.
מספר השכירים שלא במגזר החקלאי ירד ב-415 אלף במהלך החודש, וגם כאן מדובר היה בנתונים גרועים מהערכות לירידה של 300 אלף בלבד. בחודש ספטמבר נרשמה ירידה של 213 אלף, והנתון שהתקבל באוקטובר משקף את המספר הגבוה ביותר של שכירים שהצטרפו למעגל האבטלה על בסיס חודשי מאז מאי 1980.
ההערכה: הורדת ריבית בשבוע הבא
בזירת הייצור, נתונים שהתקבלו לאחר תחילת המסחר בנוגע להזמנות שקיבלו בתי החרושת בארצות הברית בחודש ספטמבר הצביעו אף הם על האטה במגזר היצרני. רמת ההזמנות בחודש ספטמבר הראתה ירידה של 5.8% לעומת הערכות מוקדמות לירידה של 4.9%, כך שגם במקרה זה "הצליחו" הנתונים בפועל להציג תמונה עגומה אף יותר מזו שמשתקפת בהערכות האנליסטים.
בבתי ההשקעות הגדולים העריכו היום כי בעקבות נתוני התעסוקה והייצור המאכזבים מתחזקת האפשרות כי הבנק המרכזי יוריד את הריבית שוב, בפעם העשירית מאז תחילת השנה. במריל לינץ' ובליהמן ברדרס סבורים כי נגיד הבנק יודיע על הפחתת ריבית בשיעור של חצי נקודת אחוז ביום שלישי הקרוב. לא מן הנמנע כי החיזוק המוניטרי הצפוי הזה תרם להצלחה בחילוץ הדאו ג'ונס מהירידות שרשם במהלך המסחר היום.
למניות הטכנולוגיה לא סייעה העובדה שמשרד המשפטים האמריקאי אישר היום באופן רשמי את ההסדר אליו הגיע עם חברת מיקרוסופט בנוגע לסוגיית ההגבלים העסקיים בה מעורבת החברה. 18 מדינות בארצות הברית שהינן צד להליך המשפטי אמנם לא אישרו עדיין את ההסכם, אולם ההערכות בשוק הן כי הפשרה עם מיקרוסופט היא רק עניין של זמן. מניית מיקרוסופט סיימה את היום בירידה של 0.7% לאחר עליות של יותר מ-6% אתמול.
אוסקר גרוס: מוריד המלצתו לפאנדטק ל"הפחת"
המניות הישראליות נסחרו במגמה מעורבת עם נטייה לירידות שערים. בלטה במגמה זו במחזור של כפי 4 מהממוצע, פאנדטק , שהשילה 8.2% למחיר של 4.1 דולרים בעקבות דו"חותיה הרבעוניים שהתפרסמו אתמול. פאנדטק, המפתחת תוכנות לסליקה אוטומטית ובנקאות אלקטרונית עבור מוסדות בנקאיים, דיווחה על הכנסות של 10.6 מיליון דולר ברבעון השלישי, בקצה התחתון של טווח ה-10.5-11.2 מיליון דולר שסיפקה באזהרת הרווח שלה לפני כשלושה שבועות. בנוסף, דיווחה החברה על מחיקות חד פעמיות בגובה של 9.4 מיליון דולר, וגם ללא הוצאות אלה הסתכם ההפסד הנקי של החברה ב-4.4 מיליון דולר, או 31 סנט למניה.
בבית ההשקעות אוסקר גרוס הורידו היום את ההמלצה למניית החברה מ"החזק" ל"הפחת" לאור ההערכה כי החברה תמשיך לסבול מדחיות שלה הזמנות בשל ההאטב במגזר הפיננסי, ולאור ההערכה כי החברה תציג הכנסות של 10.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי, רמה שתצביע על צמיחה בין שנתית שלילית עבור החברה.
בירידות בלטה גם מרקורי , שאיבדה 6.8% למחיר של 24.3 דולר, המשקף לחברה שווי של כ-2.2 מיליארד דולר. בימים האחרונים רושמת מניית החברה תנודתיות, כך שאתמול הוסיפה 6.2% ושלשום איבדה 3.3% מערכה.
גיוון - עלייה של 29.3% מתחילת השבוע
הדו"חות הרבעוניים עשו חסד למניית נטמנג' , וזו הוסיפה 7.5% למחיר של 72 סנט. ספקית הפתרונות לשילוב יישומים בעסקים אלקטרוניים הציגה אומנם ירידה של 30% בהכנסות לעומת הרבעון המקביל, ל-18.1 מיליון דולר, אך במקביל הראתה ירידה בהפסד הנקי שלה. הפסד זה הסתכם ב-1.9 מיליון דולר ברבעון השלישי או 3 סנט למניה, לעומת 5.6 מיליון דולר או 9 סנט למניה ברבעון המקביל. בקרב העולות בלטה גם מניית גיוון אימג'ינג , שרשמה בסיום היום עלייה של 7.8% למחיר של 9.7 דולרים. מחיר זה הוביל את מניית חברת הביו-טכנולוגיה לעלייה שבועית מצטברת של 29.3%, הנובעת בעיקר מהמלצות חיוביות שקיבלה משלושת החתמים הראשיים בהנפקתה: ליהמן ברדרס, CSFB ורוברטסון סטיבנס. נזכיר כי גיוון הונפקה לפי מחיר של 12 דולר למניה, כך שגם לאחר העליות בימים האחרונים מחירה משקף דיסקאונט של 19.1% מערכה ביום ההנפקה.
גבוה ברשימת העולות ניתן היה למצוא את אי.סי.טי.אס , שזינקה ב-20.2% למחיר של 9.9 דולרים, במחזור של כפי 3 מהממוצע. שלשום הודיעה ICTS כי החברה הבת שלה באירופה, בה היא מחזיקה ב-55% מהמניות, זכתה בחוזה שהיקפו עשוי להגיע בטווח של 3 שנים ל-16.6 מיליון דולר לאבטחת הטרמינל הבריטי של היורוצ'אנל. מדובר אומנם בחדשות "ישנות" אך ייתכן שהמשקיעים תימחרו היום את הפוטנציאל הטמון בעסקי האבטחה היבשתיים, שהינם חדשים יחסית עבור ICTS, המתמקדת בשירותי אבטחה לטרמינלים אויריים.
בנוסף, השפיעה לחיוב על המניה החלטת הסנאט כי הפיקוח הביטחוני על שדות התעופה יישמר בידיים פרטיות, ולא יעבור לטיפולה של רשות הביטחון הפדרלית (ה-FBI), אלא לפיקוחה בלבד.
מעליות נהנתה גם אי.סי.איי , הצפויה לפרסם את דו"חותיה הרבעוניים ביום רביעי הקרוב. מנייתה ספקית הציוד לתשתיות טלקום הוסיפה 17.6% למחיר של 3.3 דולרים, המשקף לחברה שווי של 307 מיליון דולר. עוד בלטו אם סיסטמס , שרשמה עלייה של 15.4% למחיר של 8.7 דולרים ואורבוטק שהוסיפה 8.9% למחיר של 23.8 דולר.