וול סטריט: עליית שערים בסוף המסחר

ליהמן ברדרס (-41.7% , 4.22) ומריל לינץ’ (-16.6% , 19.43), בהתאמה הורידו את מדד הבנקים בכ-0.5% אך לא הצליחו לגרור את השווקים של וול סטריט למגמה שלילית, והללו רשמו עליות שערים חדות בדקות האחרונות של המסחר. מגמה שלילית חדה נרשמה בכל זאת בגזרת המניות הישראליות ומדד הישראליות שנחסרות בנאסד"ק נחלש ב-1.5%.

נאסד"ק עלה ב-1.3% לרמה של 2,258 נקודות. דאו ג’ונס התחזק ב-1.5% לרמה של 11,433 נקודות ומדד S&P 500 הוסיף 1.4% לרמה של 1,249 נקודות. בשוק הסולידי נרשמו עליות במחירי אגרות החוב של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים, והתשואה עליהן ירדה ב-0.02% לרמה של 3.622%.

המידע השלילי על מצב המשק האמריקאי לא הפסיק לזרום. על פי דו"ח פרטי של ספנדינג פולס, מחלקת שירותי המידע של מאסטרכארד אדווייזורס, הואטה צמיחת המכירות הקמעוניות בארה"ב בחודש אוגוסט (לא כולל מכירות המכוניות) בשל מחירי הדלק והמזון הגבוהים אשר פגעו בצריכה הפרטית. על פי הדו"ח, צמחו המכירות הקמעוניות בארה"ב ב-0.4% באוגוסט לעומת אוגוסט 2007.

הגירעון במאזן הסחר של ארה"ב התרחב מעבר לצפוי בחודש יולי, בשל היקף היבוא הגדול ביותר זה ארבע שנים של נפט - כך דיווח משרד המסחר האמריקאי. הגירעון במאזן הסחר של ארה"ב התרחב ב-5.7% והסתכם ב-62.2 מיליארד דולר - הגירעון הגדול זה 16 חודשים. היבוא לארה"ב עלה ב-3.9%, והסתכם בסכום שיא של 230.3 מיליארד דולר. היצוא מארה"ב צמח ב-3.3%, והסתכם בסכום שיא של 168.1 מיליארד דולר.

הנפט המשיך במגמה השלילית ואיבד 1.92 דולר ממחירו למחיר של 100.87 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק.

הלאמתן של ענקיות המשכנתאות האמריקאית פאני מיי (סימול FNM) ופרדי מאק (סימול FRE) על ידי ממשלת ארה"ב ממשיכה לתפוס כותרות. זאת לאחר שנודע כי ביל גרוס, מנהל קרן האג"ח הגדולה בעולם בחברת ניהול הקרנות פימקו, גרף רווח של 1.7 מיליארד דולר ביום אחד בעקבות הלאמתן. קרן פימקו טוטאל ריטרן פאנד, קרן האג"ח הגדולה בעולם המנהלת נכסים בסך 130 מיליארד דולר, גרפה רווח של 1.7 מיליארד דולר לאחר שהימרה על אג"ח מגובות במשכנתאות שהונפקו או בוטחו על ידי ענקיות המשכנתאות הממשלתיות. בעקבות הלאמתן של שתי החברות, זינק שווי נכסיה של פימקו ב-1.3% ביום שני.

איל התקשורת והמיליארדר המקסיקני, קרולס סלים, הפך למשקיע השלישי בגודלו בניו יורק טיימס (9.1% , 15.23), שאינו ממשפחת סלצברגר, לאחר שרכש נתח של 6.4% מהחברה. סלים אמר כי רכש את הנתח בעיתון בשל שיקולים פיננסיים, אך סירב למסור מהו הסכום ששילם, או האם בכוונתו להמשיך להגדיל את הנתח שלו בחברה.

מניית אורבוטק (-3.04% , 10.54) נחלשה בעוד החברה ממתינה לאישור ועדת ההשקעות הזרות בארה"ב בנוגע לרכישת פוטון דינמיקס בתמורה ל-290 מיליון דולר במזומן. מניית פוטון דינמיקס צנחה אמש במחזור גדול ב-14.5% ללא כל הודעה מצד החברה, אחרי שלפני מספר ימים אישרו בעלי המניות של החברה את עסקת מכירת החברה לאורבוטק, על רקע ההמתנה לאישור העסקה על ידי הרגולטורים. מניית אורבוטק עצמה הוסיפה 3.8%.

אלדין (0.62% , 13.08), המפתחת פתרונות להגנה על מחשבים נסחרה על רקע מכתב ששלחה ג'זמין הולדקו, חברת האחזקות של קרן וקטור בו היא טוענת כי ג'וניפר, גלאון וקרן פידליטי אינן מחזיקות עוד במניות אלדין. לדבריה, המידע שמוסרת אלדין על בעלי המניות הגדולים בחברה אינו מעודכן וכי היא בעלת המניות הגדולה בחברה. עוד מסרה החברה כי ג'וניפר שרשומה כמחזיקה ב-15.4% מאלדין, אינה מחזיקה עוד במניות אלדין.

אורמת (0.07% , 40.63), טכנולוגיה, יצרנית האנרגיה האלטרנטיווית, הגישה הצעה בהיקף של כ-3.3 מיליון דולר עבור הזכויות להפקת אנרגיה גיאותרמית המצויה מתחת להר געש פעיל ליד העיר הגדולה באלסקה. עד כה זכתה החברה ב-15 מתוך 16 המסלולים שהוצעו למכרז בר ספור - הר געש פעיל, מכוסה שלג, בגובה של 3,374 מטר הממוקם כ-120 קילומטר מערבית לאנקורג' שבאלסקה.

מנכ"ל צ’ק פוינט (0.98% , 24.67), גיל שוויד, וסמנכ"ל החברה, מריוס נכט, יממשו כל אחד 600 אלף אופציות של צ'ק פוינט בשווי 30 מיליון דולר - 15 מיליון דולר כל אחד, וימכרו אותן בשוק הפתוח. מדובר באופציות שנמצאות על סף פקיעה, ועל פי מחיר המניה של צ'קפוינט היום, 24.4 דולר למניה, שוויין של 600 אלף מניות הוא 15 מיליון דולר. בבעלותו של שוויד, נכון ל-31 בדצמבר 2007, 25 מיליון מניות צ'קפוינט או 11.2% מהחברה, ואילו נכט מחזיק ב-18.5 מיליון מניות או 8.3% מהחברה.