וול סטריט: המסחר נסגר במגמה שלילית

יום המסחר הראשון בשבוע בוול סטריט הסתיים במגמה שלילית בעקבות חששות המשקיעים לגבי מגזר הבנקאות והנסיקה המתמשכת במחיר הנפט שעלה ב-1.2% ל-124.73 דולר לחבית בעקבות המשך ההתקפות על מתקני נפט בניגריה. נאסד"ק נחלש ב-2% לרמה של 2,264 נקודות, מדד דאו ג’ונס איבד 2.1% לרמה של 11,131נקודות ומדד S&P 500 ירד ב-1.8% לרמה של 1,234 נקודות.

בשוק הסולידי נרשמות עליות שערים במחירי איגרות החוב של ממשלת ארה"ב לתקופה של 10 שנים והתשואה עליהן יורדת ב-0.093% לרמה של 4.018%.

הגירעון בתקציב הפדרלי של ארה"ב יזנק לשיא של כ-490 מיליארד דולר בשנה הפיסקלית 2009 - כך דיווחה היום סוכנות הידיעות בלומברג, שציטטה בכיר בממשל האמריקאי. נשיא ארה"ב, ג'ורג' בוש, העריך בפברואר כי הגירעון התקציבי בשנה הפיסקלית שתחל ב-1 באוקטובר לא יעלה על 407 מיליארד דולר. לפי בלומברג, הגירעון התקציבי לשנה הנוכחית צפוי להיות נמוך מתחזיתו של משרד האוצר האמריקאי, אשר צפה בפברואר גירעון תקציבי של 410 מיליארד דולרים.

המשקיעים דורשים את הריביות הגבוהות ביותר עבור אג"ח של חברות פיננסים מאז 2000, ומאיימים על המודל העסקי המסורתי של התעשייה - במסגרתו רוכשות חברות הפיננסים נכסים עם כסף שלוו באמצעות מכירת אג"ח. מחירי האג"ח של חברות הפיננסים בשפל, והתשואה על האג"ח של ליהמן ברדרס (-10.4%, 15.27) ל-5 שנים עלתה ל-7.7% מ-5.2% ב-6 חודשים בלבד - הקפיצה הגבוהה ביותר מבין 4 חברות ניירות הערך הגדולות, על פי נתונים של בלומברג. התשואה שמציעה ליהמן על אג"ח בהיקף של 1.5 מיליארד דולר לתשלום ב-2012 גבוהה ב-4.3% מהתשואה על האג"ח של ממשלת ארה"ב ל-5 שנים, כמעט פי 2 ביחס לפרמיה בסוף ינואר.

לעומת זאת, איגרות חוב של חברות המשכנתאות פאני מיי ופרדי מאק חזרו להיות פופולריות לאחר שהממשל האמריקאי הביע נכונות לסייע להן במקרה של בעיית נזילות. לפי בלומברג, החברות פימקו, טי. רואו פרייס, ריוורסורס אינסטיטיושונל אדוויזרס ו-FAF אדוויזרס - שמנהלות יחדיו נכסים בשווי למעלה מטריליון דולר - טוענות כי החלטת ממשלת ארה"ב לגבות את חברות המשכנתאות בצירוף התשואות שלהן, הגבוהות לתשואות של אג"ח ממשלתיות, הופכות אותן לקנייה טובה.

סיליקום (-25.9%, 5.81), המייצרת כרטיסי תקשורת לקישור בין שרתים לרשתות המחשוב הארגוניות, סיימה רבעון קשה עם רווח הנקי של 300 אלף דולר או 5 סנט למניה, בהשוואה לרווח נקי של 1.6 מיליון דולר או 25 סנט למניה ברבעון המקביל ו-1.7 מיליון דולר או 26 סנט למניה ברבעון הקודם.

בעקבות הודעה של וריפון (11.07%, 15.15)על כך שתגיש את דו"חותיה המתוקנים ל-2007 ולשני הרבעונים הראשונים של 2008, ב-19 לאוגוסט לפני פתיחת המסחר, התחזקה מניית החברה במהלך המסחר. ההודעה מגיעה שמונה חודשים לאחר שהתגלו הטעויות בדו"חותיה הכספיים של החברה.

אלביט מערכות (-2.17%, 52.7) הודיעה כי הרווח הנקי של הרבעון השני ב-2008 צפוי לגדול בכ-11-8 מיליון דולר, בעיקר בשל הכנסות גבוהות מחוזים לאספקה לטווח הקצר שבוצעו ברבעון. עם זאת, מרבית הרווח יימחק כתוצאה מפסיקת בית המשפט בארה"ב נגדה, שיאלץ אותה לשלם קנס בסך של 10 מיליון דולר. את הרבעון המקביל סיימה החברה בהפסד שולי של 700 אלף דולר.

חברת סקופוס (סימול SCOP), המפתחת פתרונות לרשתות וידיאו דיגיטליות, סיימה את הרבעון השני של 2008 עם הכנסות של 19.1 מיליון דולר - עלייה של 41% לעומת של הכנסות של 13.5 מיליון דולר שנרשמו ברבעון הראשון של 2007. בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי קטן של 100 אלף דולר, לעומת הפסד נקי של 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד - והפסד נקי של 1,000 דולר ברבעון הקודם.

ענקית ההשתלטויות KKR (קולברג קראוויס רוברטס) מתכוונת לצאת להנפקה ראשונה לציבור ולהירשם למסחר בבורסת ניו יורק השנה. בכך תצטרף החברה - מחברות ההשקעה הפרטית החזקות בעולם - למתחרה ידועה אחרת, בלאקסטון, שכבר נסחרת בבורסה. KKR נודעה כמי שביצעה בעבר את ההשתלטות הממונפת הגדולה בהיסטוריה, על RJR נביסקו.

טבע (-0.89%, 45.77), חברת התרופות הגנריות הגדולה בעולם, צפויה לפרסם מחר את הדו"חות הכספיים שלה לרבעון השני, שעשויים להעיד על רווח של 64 סנט למניה והכנסות של 2.68 מיליארד דולר. בגולדמן סאקס חוזרים על המלצת "קנייה" למניה במחיר יעד של 56 דולר - 21% מעל מחירה של המניה בשוק. אלה מעריכים כי טבע תשיג רווח של 66 סנט למניה.

בין החברות הישראליות שסבלו מהמגמה השלילית בוול סטריט היום: ורינט (-1.35%, 21.9), המתמחה בפיתוח פתרונות לאיסוף מודיעין עסקי לחברות באמצעות מערכות הקלטה של קול ווידיאו; די.אס.פי.ג’י (-6.01%, 6.88), חברת פיתוח ותכנון השבבים לטלפונים אלחוטיים; אורבוטק (-3.11%, 11.52), המפתחת, מייצרת ומשווקת מכונות אופטיות אוטומטיות לבדיקת תקינותם של מעגלים מודפסים (PCB) וצגים שטוחים (FPD) בעת ייצורם וצורן (-3.52%, 9.6), המפתחת מעבדים למגוון מוצרי צריכה אלקטרוניים.