קונצרן כי"ל , שבשליטת חברה לישראל , השלים גיוס של 15 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בהנפקת אג"ח להמרה. מדובר בגיוס המשך לגיוס של 60 מיליון דולר באג"חים, עליו הכריזה כי"ל בסוף ספטמבר. בסך הכל השלימה כי"ל גיוס של 75 מיליון דולר.
את הגיוס בחו"ל הוביל בית ההשקעות האמריקאי מריל לינץ'. ובעקבות ההצלחה שנרשמה בגיוס, החליטו בקונצרן לנצל את המומנטום החיובי, ולהגדיל את הגיוס ב-30 מיליון דולר לכל היותר. ואולם, בסיכומו של דבר, גייסה כי"ל רק מחצית מהתוכנית הראשונית. את הגיוס בישראל הובילה אי.בי.איי.
מועד הפדיון של איגרות החוב נקבע לעוד 6 שנים (ה-8 באוקטובר 2007), ומחיר ההמרה של אג"ח למניה נקבע על 5 שקלים. האג"ח שלא יומרו למניות ישאו ריבית שנתית, נמוכה יחסית של 1.5%, שתהיה צמודה לשער הדולר הבסיסי. התשלום האחרון של הריבית ייעשה ב-10 באוקטובר 2007, ביחד עם התשלום האחרון על חשבון קרן איגרת החוב והפרמיה לפדיון.
עקיבא מוזס, מנכ"ל כי"ל, הביע היום סיפוק רב מהצלחת החברה לגייס 75 מיליון דולר בהנפקת אג"ח דווקא בימים אלו. יו"ר כי"ל, יוסי רוזן, אמר כי הצלחת ההנפקה הבינלאומית מהווה הצבעת אמון של שוק ההון הבינלאומי בישראל בכלל, ובכי"ל בפרט.
כי"ל גייסה עוד 15 מיליון דולר באג"ח ממשקיעים מוסדיים ישראלים
שלומי גולובינסקי
11.10.2001 / 11:51