מגמת הפדיונות הגדולים מקרנות הנאמנות השיקליות שהחלה בחודשים האחרונים הוחרפה בחודש ספטמבר. מנתוני חברת מיטב, עולה כי בחודש ספטמבר פדה הציבור סכום ענק של 5.1 מיליארד שקל מהקרנות השקליות, ובסיכום החודשים האחרונים יצא מהקרנות השקליות סכום של 9.5 מיליארד שקל.
הפדיונות הגדולים בקרנות השקליות מתבצעים על רקע התשואות השליליות שרשמו קרנות אלו בתקופה זו.
מנתוני מיטב, עולה כי לא כל הכסף שיצא מהקרנות השקליות נותר במערכת קרנות הנאמנות, שכן בחודש ספטמבר נרשמה יציאת כספים של 3.2 מיליארד שקל מתעשיית הקרנות. סך נכסי קרנות הנאמנות הסתכם בסוף ספטמבר בכ-53 מיליארד שקל.
מנתוני מיטב עולה כי חלק מהכספים שיצאו מהקרנות השקליות זרמו לאפיקי השקעה צמודי מדד וצמודי דולר. בחודש ספטמבר גייסו קרנות המתמחות בהשקעה באג"ח סכום של 1.2 מיליארד שקל, וקרנות המט"ח גייסו סכום של 1.1 מיליארד שקל. מתחילת השנה גייסו הקרנות המתמחות במט"ח סכום גדול של 3.5 מיליארד שקל, והקרנות המתמחות באג"ח סכום של 3.3 מיליארד שקל.
העדפת הציבור להשקעה צמודת מדד מתרחשת על רקע העלייה בציפיות האינפלציה, וההערכה כי המדדים בחודשים הקרובים יהיו גבוהים. הציבור גם העביר כספים לקרנות המתמחות המט"ח, על רקע התחזקות הדולר בעקבות האירועים הביטחוניים בארץ והפיגוע בארה"ב.
מהנתונים עולה כי מהקרנות המנייתיות נפדה סכום נמוך של כ-290 מיליון שקל, על רקע נפח המסחר הנמוך בבורסה, והתשואות השליליות של רוב המניות בחודש ספטמבר.
הציבור ממשיך לברוח מהקרנות השקליות: פדה 5.1 מיליארד שקל בספטמבר
ליאור כגן
10.10.2001 / 12:38