ההנפקה הראשונה מאז התקפת הטרור תהיה של גיוון אימג'ינג הישראלית

בנק ההשקעות ליהמן ברדרס מתכנן לקבוע את מחיר ההנפקה של חברת גיוון אימג'ינג (סימול GIVN) ביום רביעי הקרוב. החברה הישראלית מתעתדת להנפיק 5 מיליון מניות במחיר של 12-14 דולר למניה - כך מדווחת סוכנות הידיעות בלומברג.

מניות החברה מיקנעם, המפתחת כמוסת וידיאו בשם M2A המאפשרת למפות את המעי הדק של החולה לכל אורכו באמצעות מצלמה זעירה, עשויות להתחיל להיסחר בבורסת נאסד"ק ביום חמישי. מדובר ב-IPO הראשון בוול סטריט מאז ה-14 באוגוסט. בעקבות פיגוע הטרור לא התקיימו בחודש ספטמבר הנפקות ראשוניות, זו הפעם הראשונה מאז 1975.

במקור תיכננה גיוון אימג'ינג לסיים את הרוד שואו (מצגת למשקיעים) ב-24 בספטמבר, בעוד שהפרייסינג (הליך תמחור המניות) היה אמור להתקיים ב-25 בספטמבר. אולם, בעקבות פיגועי הטרור בארה"ב ב-11 בספטמבר החליטה החברה לדחות לפחות בכמה ימים את סיום המצגות למשקיעים.

גיוון אימג'ינג מתכננת לגייס 65 מיליון דולר לפי שווי חברה של 260 מיליון דולר. בעלת המניות הגדולה בגיוון אימג'ינג היא דסק"ש , המחזיקה ב-36% ממניותיה (במישרין ודרך אחזקתה באלרון ורפא"ל באמצעות חברת הפיתוח שלה RDC).

במקביל להנפקה הציבורית, מבקשת גיוון אימג'ינג לבצע הקצאה פרטית של 6 מיליון דולר עבור הקרן Juniper Crossover. לחתמי ההנפקה, ובראשם בתי ההשקעות ליהמן ברדרס ו-CSFB, שמורה האופציה לרכוש 750 אלף מניות נוספות.

במהלך החודשים האחרונים קיבלה החברה אישור למכירת כמוסת הווידיאו שלה בניו זילנד, אוסטרליה, ישראל וקנדה. כמו כן, החברה הודיעה בשבועות האחרונים על קבלת אישור ה-FDA (רשות התרופות והמזון האמריקאית) לשיווק הכמוסה.