חברת אפריל תשובה אג"ח (2007) הפרטית שבשליטת יצחק תשובה, גייסה בסוף השבוע שעבר כ-400 מיליון שקל באמצעות הנפקת איגרות חוב. כמו כן, הזרים תשובה כ-6.5% מהון מניותיו בקבוצת לתוך אפריל תשובה אג"ח.
החברה התכוונה לגייס כ-200 מיליון שקל בלבד, אך נוכח הביקושים הגבוהים מן המצופה שנרשמו, בהיקף של למעלה מ-500 מיליון שקל, החליטו בחברה להגדיל את הגיוס לכ-400 מיליון שקל. איגרות החוב הונפקו באמצעות 2 סדרות. סדרה אחת בעלת משך חיים ממוצע של 3 שנים, המדורגת בדירוג AA-. סדרה נוספת בעלת משך חיים ממוצע של 4.25 שנים. סדרות איגרות החוב תשאנה ריבית ממוצעת של 5.9%, וייפרעו בתשלום אחד.
את ההנפקה הוביל בית ההשקעות לידר חיתום. את הכסף שגוייס מתכננת החברה להפנות להרחבת הפעילות וההשקעות של תשובה ברחבי העולם וכן כדי להגדיל את קופת המזומנים.
תשובה גייס 400 מיליון שקל להרחבת פעילותו
מיכאל רוכוורגר
9.12.2007 / 9:51