חברת בית הזיקוק לנפט בחיפה (בז"ן), שבשליטת החברה לישראל, השלימה אתמול גיוס חוב בהיקף כולל של כ-1.8 מיליארד שקל. על פי התשקיף שפירסמה החברה, מדובר בהנפקת אג"ח בשלוש סדרות: 473 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד עם מח"מ של כ-7.5 שנים בריבית שנתית של 4.8%; 843 מיליון שקל אג"ח צמודות למדד עם מח"מ של כ-5.5 שנים בריבית שנתית של4.6%; ו-500 מיליון שקל איגרות חוב לא צמודות, עם מח"מ של כ-4.6 שנים בריבית של 6.5%. ביקוש היתר במכרז לציבור עמד על פי שלוש מהיקף האג"ח שהוצע.
בז"ן, בניהולו של ישר בן-מרדכי, מתעתדת להפנות את ההון שגויס למימון התוכנית האסטרטגית עליה הכריזה החברה באחרונה. התוכנית אשר תקיף את הרחבת וגיוון פעילות בז"ן, שדרוג התשתיות ויציאה לשווקי חו"ל, תיושם ב-4 השנים הקרובות ועלותה תסתכם ב-1.1 מיליארד דולר.
יו"ר בז"ן, יוסי רוזן, אמר לאחר הגיוס: "ציבור המשקיעים הביע את אמונו בתוכנית האסטרטגית של בז"ן ובהנהלתה". מנכ"ל בז"ן, ישר בן מרדכי, אמר: "החברה ערוכה לקפיצת מדרגה בתחומי הליבה ולכניסה לתחומי פעילות חדשים בארץ ובחו"ל. הבעת האמון של המשקיעים בחברה, תסייע בהשגת היעדים אותם הציבה החברה לעצמה בתחומי הזיקוק, הפטרוכימיה והסחר. בימים אלו החלו שלבי התכנון והיישום בפרויקטים שונים, במסגרת התוכנית האסטרטגית".
הנפקה מוצלחת לבז"ן: גייסה 1.8 מיליארד
אבי בר-אלי
4.12.2007 / 14:41