בזק חתמה בתחילת השבוע על הסכם לגיוס הון בסך 100 מיליון דולר לתקופה של חמש שנים בריבית של ליבור + 0.65%. סיטיבנק שימש כחתם העסקה, ועם המלווים נמנים CITIBANK, בנק HSBC, בנק סיני וקבוצה של בנקים ישראליים.
כוונתה המקורית של בזק היתה לגייס 70 מיליון דולר, אולם בסיום התהליך גויסו 100 מיליון דולר.
יו"ר דירקטוריון בזק, עידו דיסנצ'יק, טוען כי הצלחת גיוס ההון היא ראיה לאמון ממנו נהנית בזק בשווקים הפיננסיים בעולם, ומאשש את הנחת הנהלת בזק כי אכן קיימים גופים שיהיו מעוניינים להשקיע ולרכוש את השליטה בחברה, כשתתפרסם המודעה על מכירת גרעין השליטה בה.
מנכ"ל בזק, אילן בירן, אמר כי "בזק הצליחה לגייס סכום משמעותי ביותר, בריבית נמוכה, 0.65% - וכל זאת בזמן של אירועים פוליטיים/ביטחוניים קשים וסוערים בארץ ובארה"ב. אני רואה במהלך זה הבעת אמון של השוק הפיננסי בעולם בחוסנה ובאיתנותה של חברת בזק ובמדינת ישראל".
סמנכ"ל הכספים, אורן לידר, טוען כי הגיוס נועד למימון פירעון חוב בנקאי (החוב נפרע ב-28 באוגוסט) על סך 150 מיליון דולר. לקראת ההפרטה, בזק המירה הלוואות שקיבלה מבנקים בעבר, ושהופיע בהם סעיף - "אחזקות המדינה", משמע שבמידה שהמדינה תפתח בתהליך של מכירת אחזקותיה בבזק מתחת ל-50% או 26%, כפוף לחוזה, עומדת לנותן ההלוואות הזכות להעמידן לפירעון מיידי.
"חברת בזק החליטה לא להמתין לעצם תהליך ירידת אחזקות המדינה, ובעקבותיו לבקשת מלווים שונים לפירעון מיידי, אלא להשלים פרעון ההלוואות, במועד שנמצא כמתאים ביותר לחברה", אמר לידר.
בזק גייסה 100 מיליון דולר מבנקים בחו"ל ובארץ
ערן גבאי
23.9.2001 / 11:29