וול סטריט: המסחר נסגר במגמה מעורבת

ערב המסחר בוול סטריט התנהל בירידות שערים מהפתיחה, בעקבות תוצאות חלשות בהרבה מהצפוי של בנק אוף אמריקה. אולם, בשעתיים האחרונות התאוששו המדדים, בהובלת מניות הטכנולוגיה. בסיכום היום, מדד נאסד"ק הוסיף 0.2% ל-2,799 נקודות, מדד דאו ג'ונס ירד בשיעור זניח ל-13,888 נקודות ומדד S&P 500 נסוג ב-0.1% ל-1,540 נקודות.

ענקיות הטכנולוגיה והאינטרנט ממשיכות ליהנות מסנטימנט חיובי הודות לתוצאות כספיות חזקות וסביבת שוק הון אופטימית, אך חלקן - כגון אי ביי - מתחילות להיפגע מחשש הנוגע להמשך הצמיחה. בנוסף, נראה כי בשוק כולו נבלמו בשבוע האחרון עליות השערים כתוצאה מהזינוק במחירי הנפט ומהעלייה המחודשת במפלס החששות מפני משבר הסאבפריים.

גם היום המשיכו נתוני מקרו פושרים לזרום לשוק, ובנק נוסף דיווח על תוצאות חלשות בשל משבר הסאבפריים. במקביל, סקר של CNN הראה כי 46% מהאמריקאים חשים כי כלכלת ארה"ב נמצאת במיתון, זאת על רקע הירידה המשמעותית בפעילות הכלכלית.

החולשה בביצועי הבנקים בארה"ב והחשש החוזר מהשפעת משבר האשראי על הצמיחה בארה"ב, מגבירים עוד יותר את ההערכות כי הבנק הפדרלי המרכזי יפחית בסוף אוקטובר את ריבית הבסיס בארה"ב ב-0.25% נוסף ל-4.5%. במסגרת המסחר בחוזים על הריבית הפדרלית בבורסת שיקגו, זינקה הסבירות להפחתת ריבית בעוד פחות משבועיים ל-70%, לעומת 38% בלבד שלשום.

בנק אוף אמריקה (סימול: BAC), הבנק השני בגודלו בארה"ב, דיווח לפני הפתיחה על צניחה של 32% ברווחיו הרבעוניים ל-3.7 מיליארד דולר, עקב הצניחה בערכם של אג"ח מגובות במשכנתאות וגידול חד של 74% בהפרשה לחובות מסופקים ל-2 מיליארד דולר. מניית בנק אוף אמריקה איבדה 2.6%.

הדו"ח החלש של בנק אוף אמריקה הגיע יום לאחר שג'יי.פי מורגן, הבנק השלישי בגודלו בארה"ב, דיווח על עלייה של 2.3% ברווחיו ל-3.7 מיליארד דולר, וזאת למרות מחיקת ענק של 1.6 מיליארד דולר בשל הירידה בערך האג"ח המגובות במשכנתאות סאבפריים. ההבדל בתוצאות נובע מהחשיפה הגבוהה של ג'יי.פי מורגן צ'ייס לשוק הבינלאומי, לעומת אסטרטגיית ההתמקדות בשוק האמריקאי של בנק אוף אמריקה.

בגזרה המקרו כלכלית פורסמו במהלך היום נתונים בעלי חשיבות בינונית לשוק ההון: מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב זינק בשבוע שעבר ב-28 אלף תביעות, מספר גדול בהרבה מהתחזיות, לעלייה של 5,000 תביעות. בנוסף, מדד המדדים המובילים וסקר הפעילות העסקית באזור פילדלפיה. מדד המדדים המובילים בארה"ב לספטמבר עלה כצפוי ב-0.3%.

בנוסף, מחיר החוזים על נפט לגולמי למסירה בנובמבר עלה ב-2.5%% לשיא של 89.62 דולר לחבית במסחר בבורסת הסחורות של ניו יורק. זאת על רקע החלשות הדולר, חששות מפני חורף חם מהרגיל בצפון מזרח ארה"ב בשילוב עם מחיר הנפט הגבוהים וחולשה בשוק הרחב

במגזר הטכנולוגיה ממשיכות מובילות הענפים השונים להציג ביצועים רבעוניים חזקים. נוקיה, היצרנית הגדולה בעולם של טלפונים ניידים, היכתה ברבעון השלישי את התחזיות עם גידול חד של 85% ברווח הנקי לעומת הרבעון המקביל ל-1.56 מיליארד יורו, הודות לעלייה במכירות בשווקים המתפתחים ולביקוש גובר למכשירי מולטימדיה באירופה.

גם אי ביי עקפה ברבעון השלישי את התחזיות עם צמיחה של 30% בשורה העליונה ל-1.89 מיליארד דולר, הודות לגידול בהכנסות חטיבת הסליקה המקוונת (פיי פאל) ועלייה במכירות הפומביות דרך האתר. למרות זאת, מנייתה צנחה בכ-6.2% על רקע חששות מפגיעה בעסקי הליבה של החברה.

מניית ענקית האינטרנט גוגל טיפסה בכ-1% למחיר 639 דולר, המשקף לחברה שווי של 199.6 מיליארד דולר, בציפייה לדו"חות שפורסמו לאחר המסחר.

מניית חברת ציוד האסתטיקה, סינרון, נפלה ב-12.7% בעקבות אזהרת רווח. החברה הודיעה כי היא מצפה לדווח ב-8 בנובמבר על הכנסות של 33 מיליון דולר ורווח נקי של 7-8 מיליון דולר. במקביל, פירסמה סינרון תחזית להכנסות של 36-38 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה, אשר ישלימו צמיחה שנתית של כ-20% בשורה העליונה ב-2007.

במחלקת המחקר של סיטי חזרו על המלצת "קנייה" למניית אמדוקס עם מחיר יעד של 47 דולר והעריכו כי החברה השיגה ברבעון השלישי תוצאות בהתאם לציפיות השוק. אולם בסיטי גם העריכו כי במחצית השנה הקרובה עשויים ביצועי החברה להיפגע מהירידה במספר המנויים של אחת מלקוחותיה החדשות, מפעילת הסלולר ספרינט נקסטל. אמדוקס ננעלה בירידה של 1.6%.

שתיים מהמניות הישראליות הפופולריות ביותר בפורטפוליו המשקיעים – טבע וצ'ק פוינט – איבדו כ-0.3% ולא ריכזו עניין מיוחד.