וול סטריט: המסחר נסגר בעליות שערים

המסחר בוול סטריט נחתם בעליות שערים חדות בעקבות נתוני מכירות קמעוניות טובים מהצפוי והאופטימיות שעלתה מדו"ח הבנק הפדרלי. מדד דאו ג'ונס זינק ב-1.4% ל-13,482 נקודות ורשם את העלייה היומית החדה ביותר שלו מזה שנה. מדד S&P500 התחזק כ-1.5% ל-1,516 נקודות ומדד נאסד"ק עלה ב-1.3% ל-2,582 נקודות.

איגרות החוב של ממשלת ארה"ב כבר נסחרו במסחר לפני הפתיחה בתשואה לפדיון של כ-5.31% - הגבוהה ביותר מאז 2002, אולם בהמשך תיקנו לרמה של 5.20%.


רון אייכל, אסטרטג ראשי לשווקים בינלאומיים באי.בי.אי בית השקעות, ציין היום כי אחד הגורמים לעליית התשואה בשוק אג"ח הוא דבריו של יו"ר מועצת הנגידים הקודם, אלן גרינספאן, לפיהם נדרשת פרמיית סיכון גבוהה יותר באיגרות החוב של השווקים המתעוררים. בנוסף, ציין אייכל כי קיים חשש להרמת ראש של האינפלציה ביפאן ובסין. ב-12 החודשים האחרונים חלה עלייה של 3.4% במדד המחירים לצרכן בסין. מחירי המוצרים הסופיים ביפאן רשמו עלייה של 2.2%.

החשש הגדול בשווקים הבינלאומיים וגם בוול סטריט הוא מפני אינפלציה גלובלית, שמשמעותה התייקרויות מחירים במדינות רבות ברחבי העולם. אינפלציה כזו, אשר עשויה לגרור בעקבותיה גל חדש של העלאות ריבית בעולם, הזניקה מאז אמצע מאי בשיעור חד את התשואות על איגרות החוב של ממשלת ארה"ב ולחצה על שוקי המניות ברחבי העולם.

בחזית המקרו, התפרסם לפני המסחר כי המכירות הקמעוניות לחודש מאי עלו ב-1.4% כאשר תחזית האנליסטים צפתה עלייה של 0.6% בלבד לאחר ירידה של 0.2% באפריל. כוח הקנייה של של הצרכנים -המגזר הפרטי - מהווה נדבך חשוב במרכיב הצמיחה בארה"ב - כשני שלישים מהתמ"ג.

הנתון הבולט של היום בחזית המקרו פורסם כשעתיים לפני תום המסחר: דו"ח הבנק הפדרלי על מצב הכלכלה האמריקאית (ספר הבז'). דו"ח הפד הצביע על התרחבות של הכלכלה האמריקאית ברוב האיזורים בארה"ב למרות המשך החולשה בשוק הנדל"ן למגורים. במגזר היצרני נרשמה התרחבות ובשוק הנדל"ן המסחרי נרשם שיפור מסוים. בגזרת האינפלציה נמשכת יציבות מחירים יחסית למעט במגזר האנרגיה ותוצריה שרשם עליות מחירים.

בקרב המניות הישראליות, מניית יצרנית השבבים ממגדל העמק, טאואר סמיקונדקטור, הוסיפה 1.3% למחיר של 1.6 דולר לאחר שהודיעה כי השלימה גיוס של כ-40 מיליון דולר ממשקיעים מוסדיים בישראל. טאואר תיכננה לגייס כ-30 מיליון דולר בלבד, אולם הגדילה את היקף הגיוס ב-33% בשל הביקושים הגבוהים בשוק.

מניית וריפון זינקה ב-10%למחיר של 35.6 דולר בתגובה להמלצה מצד בית ההשקעות וודבוש מורגן, שהחל לסקר את מניית וריפון בהמלצת "קנייה חזקה" וצירף מחיר לה מחיר יעד של 41 דולר. בנוסף, וריפון, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מסופים לקריאת כרטיסי אשראי וכרטיסים חכמים, הודיעה היום גם כי חתמה על חוזה לאספקת שירותים עם הבנק החמישי בגודלו בסין. לבנק יש 36 אלף סניפים בכל רחבי סין והפקדות לחיסכון של כ-190 מיליארד דולר.

אורמת טכנולוגיות זינקה ב-6% למחיר של 36.6 דולר לאחר שמניית החברה האם בתל אביב, אורמת תעשיות, זינקה היום ב-10%, כנראה, על רקע רכישות מאסיוויות של משקיע זר. אורמת הודיעה אמש כי השלימה שלב ראשון של גיוס הון באמצעות עסקה לניצול יעיל של הטבות מס בארה"ב שיש לה או בשמם Production Tax Credit - PTC. מדובר באיגוח של הטבות המס והיוונן כבר היום למזומן. החברה גייסה באמצעות טכניקת מימון מורכבת זו כ-72 מיליון דולר וצפויה להשלים גיוס נוסף של כ-47 מיליון דולר באפריל 2008.

חברת קומברס טכנולוג’י תיקנה ב-1% למחיר של 22.1 דולר לאחר שהשלימה אמש נפילה של 5.5% ל-21.8 דולר. זאת בעקבות הדיווח על הפסד תפעולי גבוה של כ-60 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2007. קומברס, המפתחת שירותי ערך מוסף ותוכנות בילינג למפעילות הטלקום, ציינה כי בכוונתה להקטין בכ-6% את כוח האדם בחברה (כ-370 עובדים) במטרה לצמצם את היקף הוצאותיה. בשוק התאכזבו גם מירידה של כ-4% בצבר ההזמנות ומדברי הנהלת החברה על החולשה בשוק הטלקום העולמי.

יצרנית פתרונות האלחוט אלווריון המשיכה להתממש, ירדה ב-0.8% נוספים למחיר של 9.1 דולרים והשלימה ירידה של 5% מתחילת השבוע.