"תוך שנה פרטנר יעברו את פלאפון במספר מנויים", כך מעריך היום חיים ישראל, אנליסט התקשורת של נשואה זנקס, לאחר שבחן את דו"חות פלאפון לרבעון השני.
"הבעיה המרכזית של פלאפון, לדבריו, מצויה בהיעדר מיצוב לחברה, בעוד פרטנר מזוהה עם מותג צעיר, יאפי וטכנולוגי וסלקום מזוהה עם מותג עממי וזול, לפלאפון אין מיצוב, ועל כן נמנעו מגיוס לקוחות חדשים וקיימו למעשה מבצע אחד בלבד לסאמסונג בתקופה זו.
"פלאפון נתפשת כמותג יקר הפונה לפלח השוק העליון. היעדר מיצוב התומך בחברה מוביל לכך שלא מגייסים לקוחות ועל כן פלאפון גייסו מתחילת השנה 167 אלף לקוחות, בערך מספר הלקוחות שפרטנר וסלקום מגייסות ברבעון.
באשר לחילופי ההנהלה בחברה, אמור ישראל כי "החברה סבלה מכך שלא היתה אסטרטגיה לטווח הזמן הארוך ומכך שהליך חילופי ההנהלה בפלאפון ערך זמן רב ולווה באי ודאות וב'נגיעות זרות'.
"גם ברבעון הבא יימשך הליך ניקוי האורוות ועל כן לא נראה שינוי משמעותי בטווח הקרוב. שיפור, ואף הוא לא דרמטי, ייחווה בתוצאות פלאפון בעוד 3 רבעונים.
"רק ברגע שתהיה לבזק הנהלה חדשה ובעלים חדשים ופלאפון תצורף פנימה באורח מלא, רק אז יש מקום לשיפור בתוצאות החברה.
"פלאפון לא ניצלו את חלון ההזדמנויות שהתאפשר עדיין לגיוס לקוחות וכעת החלון הופך צר מיום ליום ומקשה על החברה עוד יותר.
"החברה תצטרך לעבור קיצוץ חד בהוצאות ולפתח אסטרטגיית גיוס לקוחות אגרסיווית יותר - רק גיוס שכזה יוביל את החברה בסוף הדרך לרווחיות. הדבר צריך להיעשות גם אם פלאפון תשלם על כך בטווח הזמן הקרוב ב-ARPU (הכנסה פר לקוח) יורד ובעלייה במחיר רכישת הלקוח.
"צריך להבין שה-ARPU יורד בשוק בלאו הכי ואם פלאפון לא חווה גידול משמעותי במספר הלקוחות שלה, הרי שהיא חווה שחיקה כפולה. פלאפון חייבת בהתייעלות אגרסיווית.
באשר לאפשרות שפלאפון תחליט על החלפת הטכנולוגיה שלה ל-GSM, אומר ישראל כי "אינני רואה שהחברה נכנסת להשקעה של כ-300 מיליון דולר. CDMA היא טכנולוגיה מצוינת אך הבעיה שלה היא במכיר מכשירי הקצה ובכך שאינה תומכת בשירותי הדור השלישי ועל כן החברה תצטרך להשקיע בביצוע התאמות".
מה באשר לוירג'ין?
"וירג'ין הוא פיתרון נהדר מבחינה מיצובית עבור פלאפון. זה מותג צעיר, עסקי ויאפי וזה בהחלט יתרום לתוצאות.
וגו נקסט שגדלה ל-140 אלף לקוחות?
"גו נקסט צריכה להגיע ל-200 אלף מנויים בכדי שנראה איזושהי פריצה, אך הם התחילו לגבות כסף על שירותים וברור שקצב גיוס הלקוחות שלהם יקטן. היום פלאפון פשוט לא נותנים מספיק תמריץ להתחבר אליהם", מסכם ישראל.
בתוצאות רבעון זה יש לקחת בחשבון את העובדה שפלאפון קיבלה הרבעון 20 מיליון שקל מסך התמלוגים המשולמים למדינה על חשבון הרבעון הראשון, משמע סביר שקיבלה הכנסה מיוחדת של בערך 10 מיליון לתוצאותיה, ולמרות זאת הציגה תוצאות לא טובות.
גיוס הלקוחות היא בעיה חמורה מבחינת פלאפון. אם נקח בחשבון שעל פי דו"חות הרבעון הראשון, פרטנר החזיקה בנתח של 72% מסך הלקוחות החדשים בשוק ושעיקר הגידול במספר הלקוחות נרשם במגזרי העסקים והצעירים, בהם פלאפון חלשה מאוד - כ-25% משוק העסקים ונתח של כ-10% משוק הצעירים, הרי שמצבה של פלאפון לא קל.