דלק גייסה 1.1 מיליארד שקל

עוד גיוס ענק הושלם אתמול בתל אביב. קבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, זכתה אתמול להיענות רבה מצד הגופים המוסדיים וגייסה בהנפקה פרטית של אג"ח 1.1 מיליארד שקל. היקף הגיוס המקורי עמד על 300 מיליון שקל אך בעקבות הביקושים האדירים שעמדו על 2 מיליארד שקל (ביקושים של כמעט פי 7) - גדל היקף הגיוס.

הריבית, שנסגרה במכרז, נקבעה על המינימום של 5.35% והמח"מ על האיגרות עומד על כ-9 שנים. האג"ח ייפרעו בשלושה תשלומים בשנים 2017-2015. איגרות החוב שדורגו על ידי מעלות בדירוג של AA לא יירשמו למסחר בבורסה.

"מדובר בהבעת אמון אדירה בחברה מצד המשקיעים", אומר מנכ"ל קבוצת דלק אסי ברטפלד. "הופתענו מההיענות הגבוהה של הגופים בהנפקה. עיקר הכסף שגויס ייועד להשלמת עסקת רכישת השליטה ב. הסכום הנותר ישמש למחזור חוב".

דלק, שמחזיקה בכ-33% מהפניקס, חתמה בסוף אוגוסט על הסכם לפיו תרכוש דלק 28.5% נוספים ממניות חברת הביטוח הפניקס מחברת מאיר של יעקב שחר וישראל קז - תמורת כ-213 מיליון דולר.