נורטל מתכננת לגייס מיליארד דולר באג"ח

חברת נורטל נטוורקס , יצרנית ציוד הטלקום הגדולה בעולם, מסרה אתמול על כוונתה למכור אג"ח בסך 1 מיליארד דולר.

האג"ח ל-7 שנים ישאו ריבית של 4.75% ו-5.25% ריבית ויומרו למניות נורטל עם פרמיה של 25%-30% בזמן המכירה.

נורטל, שהודיעה בחודש הקודם על הפסד של 19.4 מיליארד דולר ברבעון השני ועל ירידה משמעותית בביקוש למוצריה, דיווחה על המכירה שבוע בלבד לאחר שמתחרתה, לוסנט גייסה 1.9 מיליארד דולר מהנפקת מניות.

החברה מסרה כי בכוונתה להשתמש בכסף שיגויס למטרות תפעוליות סטנדרטיות. מקורת מסרו כי את המכירה ינהלו קרדיט סוויס פירסט בוסטון וג'יי. פי. מורגן.