בנק לאומי יבצע מחר את המכרז המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף 410 מיליון שקל, המיועדים להגדלת ההון המשני שלו. גיוס ההון של בל"ל ייעשה באמצעות הנפקת שלוש סדרות של אגרות חוב, כשהראשונה היא שקלית עם ריבית מקסימום של 7.3% ובהיקף של 100 מיליון שקל.
הסדרה השנייה היא הנפקת אג"ח צמוד מדד (210 מיליון שקל) עם ריבית מקסימום של 5.4%, והשלישית סדרת אג"ח דולרית עם ריבית של 0.7% מעל הלייבור. בהנפקת בנק הפועלים נקבעה הריבית באג"ח השקליות על 7.25%, ואילו האג"ח צמוד המדד הונפק בריבית של 5.2%.
הנפקת האג"ח של לאומי דורגה AAA על ידי חברת הדירוג מעלות. ההנפקה כוללת גם סדרת אג"ח דולריות, שלא היתה בהנפקה של הפועלים בחודש שעבר. למשקיעים המוסדיים זכות להקצאה נוספת של 15% מכל סדרה, לאחר המכרז לציבור. יתרת ההנפקה אינה מובטחת בחיתום.
האג"ח השקלי יעמוד לפירעון בסוף יוני 2011, ואילו האג"ח הצמוד יפרע בתשלום אחד בסוף יוני 2016. האג"ח הדולרי ייפרע בסוף יוני 2008. את ההנפקה מובילה החברה הבת של לאומי, לאומי ושות' חתמים.
בנק לאומי יקיים מחר את המכרז המוסדי לגיוס 410 מיליון שקל
שלומי גולובינסקי
25.6.2001 / 9:29