חברת החשמל הודיעה כי סיימה בהצלחה הנפקת אג"ח בארה"ב בהיקף של 600 מיליון דולר. האג"ח נמכרו לתקופה של 10 שנים ובשער ריבית של 8%, המשקפת מרווח של 2.5% מעבר לריבית של אג"ח של ממשלת ארה"ב.
את ההנפקה ניהלו הבנקים להשקעות סלומון ברדרס ודויטשה בנק, יחד עם גולדמן סאקס, יו.בי.אס ורבורג, ליהמן ברדרס ומריל לינץ'. ההון שגויס נדרש למימון השקעות החברה בחצי השנה הקרובה ולפיתוח מערכת החשמל.
במסע ההנפקה בארה"ב השתתפו יו"ר דירקטוריון החברה, אלי לנדאו, מנכ"ל החברה, יעקב רזון, סמנכ"ל כספים וכלכלה, יוסי דביר, וגזבר החברה, ירון מגל. עו"ד דוד גולדנבלט, ממשרד עו"ד יעקב סלומון ליפשיץ ושות', טיפל בהליכים המשפטיים הקשורים להליך ההנפקה.
לנדאו ורזון אמרו: "תוצאת ההנפקה היא הצלחה, שמבטאת את האמון בחברת החשמל ובמשק הישראלי". הם ציינו כי הנהלת החברה תמשיך במאמציה לשכנע את האוצר ואת רשות החברות הממשלתיות, לאפשר לחברה לגייס הון גם באירופה. "היכולת לגוון את מקורות המימון, תאפשר לחברה להרחיב את בסיס המשקיעים ולהוזיל את עלות המימון הנדרשת למימון צרכי הפיתוח של משק החשמל" הוסיפו רזון ולנדאו.
חברת החשמל ציינה כי קרוב ל-100 גופים מוסדיים רכשו את אגרות החוב שלה. חלקם, גופים חדשים שלא רכשו את האג"ח בעבר. הביקושים לאג"ח של חברת החשמל הגיעו ליותר מ-2 מיליארד דולר.
הבנקים להשקעות מעריכים כי ההנפקה זכתה להצלחה רבה, למרות האירועים באזור, בזכות מעמדה החזק של מדינת ישראל ושל חברת החשמל.
זוהי ההנפקה השישית שמבצעת חברת החשמל בשוק האמריקאי, מדצמבר 1996. החברה גייסה מאז כ-2.5 מיליארד דולר.
החברה גייסה סכומים נוספים במהלך השנים האחרונות, באמצעות הנפקות אג"ח פרטיות לגופים שונים.
חברת החשמל גייסה 600 מיליון דולר בהנפקת אג"ח בארה"ב
שירות TheMarker.com
17.5.2001 / 14:34