וואלה! השלימה גיוס של 3.8 מיליון שקל בהנפקת זכויות

חברת האינטרנט וואלה! השלימה היום גיוס של 3.8 מיליון שקל בהנפקת זכויות לבעלי המניות שלה. החברה הנפיקה לבעלי המניות שלה כ-19.2 מיליון זכויות במחיר של 20 אגורות והיא תמיר אותן לכתבי אופציה עם מחיר מימוש של 1.8 שקלים.

מתוך הסכום הכולל קיבלה בזק בינלאומי, שהחזיקה ערב הנפקת הזכויות 36.7% ממניות החברה, כ-7.1 מיליון כתבי אופציה, וקבוצת הארץ, שמחזיקה בכ-34.8% ממניות החברה, קיבלה כ-6.7 מיליון כתבי אופציה. החברה מדווחת כי מתוך 19.2 מיליון זכויות שהציעה נוצלו הזכויות על ידי 99.8% מבעלי המניות שלה.

בסיכום הנפקת הזכויות סכום של כ-1.1 מיליון שקל זרם לקופת החברה וזכויות בהיקף של כ-2.7 מיליון שקל ניתנו לבעלות השליטה בחברה תמורת ויתור על חלק מהלוואות הבעלים שהם העניקו לחברה בעבר.

על פי הידוע, בכוונת בזק בינלאומי, שמחזיקה היום בכ-36.7% ממניות וואלה!, לממש מיידית חלק מהאופציות שברשותה, ובתמורה היא תוותר לוואלה! על חלק מההלוואה שהעמידה לה בעבר. בכוונת החברה לממש כתבי אופציה כך ששיעור ההחזקה שלה בחברה יגיע לרמה של 44.9%.

בשלב זה לא ברור מה מספר האופציות שהחברה תידרש לממש, אך מהחברה נמסר כי בהנחה שהציבור לא יממש את האופציות שברשותו, בזק בינלאומי תצטרך לממש כ-3.4 מיליון כתבי אופציה ולוותר לוואלה! על הלוואת בעלים בהיקף של כ-6.1 מיליון שקל. בסך הכל, היקף הלוואת הבעלים של בזק בינלאומי לוואלה! עמד לפני הנפקת הזכויות על כ-13.5 מיליון שקל.

נציין כי מניית וואלה! נסחרת היום במחיר של 3.18 שקלים, כך שהגיוני שהמשקיעים יבחרו לממש את כתבי האופציה שבידיהם ולממש בכך רווח של כ-1.38 שקלים לכל כתב אופציה. אם אכן כך יהיה, תצטרך בזק בינלאומי לממש כתבי אופציה בכמות הגדולה מ-3.4 מיליון כתבי אופציה.

על פי הידוע, קבוצת הארץ טרם קיבלה החלטה לממש את כתבי האופציה שברשותה, והיא תוכל לדחות את המהלך בשלוש שנים וחצי - המועד בו יפקעו כתבי האופציה.

הגיוס לעיל אמור להזרים לקופת החברה מזומנים בהיקף שיספיק לה לעבור להון עצמי חיובי, לעומת הון עצמי שלילי של כ-6.6 מיליון שקל בדו"חות הרבעון השלישי, ולעמוד בכך בכללי השימור של הבורסה. מי שהוביל את הגיוס היא חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.

וואלה! עברה ברבעון השלישי לרווח נקי ראשון בתולדותיה, לאחר שהצליחה להגדיל את הכנסותיה ב-48% ל-9.4 מיליון שקל ברבעון. עם זאת, לחברה יש גירעון של 6.5 מיליון שקל בהון העצמי, וכן נטל חוב שוטף של 16 מיליון שקל.