חברת החשמל השלימה הערב גיוס של כ-300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח מסדרה 22 שלה למוסדיים בבורסה של תל אביב. החברה ביקשה לגייס סכום של כ-100 מיליון שקל אולם היא החליטה להגדיל את היקף הגיוס לנוכח ביקושים של כ-400 מיליון שקל שהזרימו המוסדיים להנפקה.
המחיר בו נמכרו האג"ח נקבע ברמה של כ-113.45 אגורות, הנמוך בכ-1.6% בהשוואה למחיר בו נסחרות כעת האיגרות בבורסה. התשואה בהנפקה, אותה הובילה חברת פועלים אי.בי.אי נקבעה ברמה של כ-5.05%, והיא גבוהה בכ-1% בהשוואה לתשואה של האג"ח הממשלתיות המקבילות.
איגרות החוב מסדרה 22 של חברת החשמל מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AAA. המח"ם של האיגרת הוא 7.5 שנים, והקרן שלה תיפדה ב-12 תשלומים בימים ה-20 במאי, ה-20 באוגוסט וה-20 בנובמבר בשנים 2012-2014.
האג"ח הפרטיות מדורגות אף הן בדירוג AAA על ידי מעלות, והמח"ם שלהן הוא 7.8 שנים. הקרן של האג"ח הפרטיות תיפרע בתשלום אחד בעשרה בספטמבר 2013.
חברת החשמל סיימה את הרבעון השלישי של 2003 בהפסד של כ-189.2 מיליון שקל, לעומת רווח של 237.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2002. המעבר להפסד נרשם עקב גידול בהוצאות המימון של החברה ולמרות צמיחה של כ-45% ברווח התפעולי שלה לרמה של כ-1.1 מיליארד שקל.
בתשעת החודשים שפתחו את 2003 דיווחה חברת החשמל על רווח של 542.5 מיליון שקל לעומת הפסד של 556.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2002. התרומה העיקרית לרווח נבעה מגידול בהכנסות בעקבות עליית תעריפי החשמל.
חברת החשמל גייסה כ-300 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למוסדיים
אילן מוסנאים
20.1.2004 / 16:59