חברת החשמל תנסה לגייס מחר 200 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח

חברת החשמל תנסה לגייס מחר 200 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב למוסדיים בתל אביב, כך נודע ל-TheMarker. החברה תנפיק למוסדיים אג"ח מסדרה 22 שלה, שכבר נסחרות בבורסה, וכן אג"ח בלתי סחירות. את ההנפקה תוביל חברת החיתום של דיסקונט שוקי הון, שביצע את ההנפקות האחרונות של חברת החשמל.

איגרות החוב מסדרה 22 של חברת החשמל מדורגות על ידי מעלות בדירוג של AAA. המח"ם של האיגרת הוא 7.5 שנים, והקרן שלה תיפדה ב-12 תשלומים בימים ה-20 במאי, ה-20 באוגוסט וה-20 בנובמבר בשנים 2012-2014. האיגרת סיימה את המסחר הערב בתשואה ברוטו של 5.245.

האג"ח הפרטיות מדורגות אף הן בדירוג AAA על ידי מעלות, והמח"ם שלהן הוא 7.8 שנים. הקרן של האג"ח הפרטיות תיפרע בתשלום אחד בעשרה בספטמבר 2013. הריבית על האיגרות תיקבע במכרז, שיתבצע בלי מחירי מקסימום.

חברת החשמל דיווחה ברבעון השני של 2003 על רווח נקי של 342.7 מיליון שקל לעומת הפסד של 319 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות החברה צמחו ברבעון בשיעור של 12.8% לרמה של כ-3 מיליארד שקל, וזאת לעומת הכנסות של כ-2.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל. במחצית הראשונה של השנה הסתכמו רווחי החברה ב-738.4 מיליון שקל, לעומת הפסד של 802.3 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2002.