ליאור כגן
חברת בזק הודיעה היום על סגירת העסקה למכירת מניות מוטורולה בפלאפון לשמרוק. לפי פרטי העסקה שנסגרה אתמול, רכשה שמרוק 50% ממניות מוטורולה בפלאפון תמורת כ-590.9 מיליון דולר. חלק מהרכישה מומן בהלוואה שניתנה לשמרוק על ידי בזק בסכום של 240 מיליון דולר. העסקה הושלמה לאחר שבזק קיבלה את האישורים הנדרשים מהממונה על ההגבלים העסקיים ומשר התקשורת.
את רכישת המניות ביצע למעשה תאגיד הרשום בדלאוור (SPV) ששייך לקבוצת שמרוק. בנוסף, קיבלה בזק אופציה לרכוש חזרה את המניות שמכרה לשמרוק, באמצעות המרת אג"ח להמרה שהנפיקה לה שמרוק בתמורה להלוואה ובאמצעות מימוש אופציית CALL שניתנה לה על ידי שמרוק.
לפני עסקת המכירה החזיקו מוטורולה ובזק בחלקים שווים בחברת פלאפון, אולם מוטורולה הודיעה לבזק על רצונה למכור את אחזקותיה בפלאפון לחברת טלפוניקה כחלק מאסטרטגיה של הקטנת אחזקותיה בעסקי הסלולר ברחבי אירופה.
לבזק, שמעוניינת להיות בעלת השליטה המלאה בפלאפון, היתה זכות סרוב ראשונה, והיא פנתה למספר גופים שעשויים להתעניין ברכישת מניותיה של מוטורולה בפלאפון. זאת, במטרה שאחד מהם ירכוש את אחזקותיה של מוטורולה בפלאפון ובמקביל יעניק אופציה לבזק לרכוש את המניות לאחר הפרטת החברה. כאמור, בסופו של דבר בחרה בזק בשמרוק.
בזק: נסגרה העסקה למכירת 50% ממניות מוטורולה בפלאפון לשמרוק
3.3.2000 / 20:00