שוק ה-IPO: נפילה של 70% בסך הגיוסים מתחילת השנה; השבוע תונפק רק חברת הנפט הסינית CNOOC

דפנה מאור
ltpgt
השבוע מתוכננת הנפקה אחת בלבד בשוק ההנפקות הראשונות לציבור. ההנפקה של חברת הנפט הסינית CNOOC תצא לשוק בשבוע מקוצר בשל יום הנשיאים, ועל רקע ירידות במדדי הבורסות בשבוע הקודם. מתחילת השנה יצאו לשוק 19 הנפקות בלבד, לעומת 63 בתקופה המקבילה ב-2000, וסך הגיוסים ירד ב-70% ל-2.8 מיליארד דולר.
lt/pgt

ltpgt
CNOOC, חברת הנפט השלישית בגודלה בסין, תמכור כ-82 מיליון מניות בצורת ADR (תעודות פיקדון אמריקאיות). טווח המחירים מעניק לגיוס היקף של 1.2 מיליארד דולר ושווי של כ-7 מיליארד דולר לחברה. חתמי ההנפקה הם מריל לינץ', קרדיט סוויס פירסט בוסטון ו-BOC.
lt/pgt

ltpgt
עם השלמת ההנפקה תחזיק ממשלת סין ב-72.5% ממניות החברה. ההנפקה תהיה הראשונה בין ההנפקות הסיניות המתוכננות השנה בוול סטריט, ביניהן הנפקתם של צ'יינה טלקום ובנק אוף צ'יינה, הצפויים לגייס מיליארדי דולרים. פרטים על חברת CNOOC ניתן לקרוא בקישור המצורף בסוף.
lt/pgt

ltpgt
בן הולמס, הפרשן לענייני הנפקות של TheStreet.com, אומר כי הנפקות מסוג זה לא הצליחו להתרומם בחודשים האחרונים. בהתבסס על נתוני ההנפקות של חברות דומות, ביניהן צ'יינה פטרוליום (סימול SNP), הוא אינו ממליץ על ההנפקה. אנליסטים אחרים אומרים כי על רקע החולשה במניות הטכנולוגיה ייתכן שהמשקיעים יוכלו למצוא מפלט נוח במניות האנרגיה.
ltbrgt
lt/bgtשוק ההנפקות הראשונות מסרב להתעורר לחייםltbgt
שוק ההנפקות הראשונות, שנכנס לקיפאון עמוק בחודש דצמבר, מסרב להתעורר לחיים. הנפקות ספורות נרשמו מתחילת השנה, ביניהן של חברת הייעוץ KMPG קונסלטינג (סימול KCIN), שנסקה תוך יום ב-30%, ירדה מעט, ונסגרה ביום שישי האחרון ב-25% יותר ממחיר ההנפקה. מניית יצרנית ציוד התקשורת ריוורסטון (סימול RSTN) עלתה ביום הראשון למסחר ב-14% לאחר שגייסה 120 מיליון דולר.
lt/pgt

ltpgt
מתחילת השנה היה מספר גדול יותר של הנפקות שנדחו מאשר הנפקות שיצאו לשוק. בסה"כ הונפקו 16 חברות שגייסו סך של 2.8 מיליארד דולר (מתוכם 2.1 מיליארד דולר ע"י KMPG בלבד). מספר ההנפקות שבוטלו או נדחו היה 39. בתקופה המקבילה ב-2000 יצאו לשוק 63 הנפקות שגייסו סך של 9.3 מיליארד דולר.
lt/pgt

ltpgt
הנפקות של חברות קטנות נדונות לכישלון מראש, אומרים המומחים, ורק לחברות גדולות ובינלאומיות יש סיכוי לצוף בשוק.
lt/pgt