בזק גייסה חצי מיליארד שקל במסגרת הנפקה של איגרות חוב לא צמודות

ltpgt
חברת בזק גייסה סכום של חצי מיליארד שקל בהנפקת איגרות חוב לא צמודות של החברה. במקור תוכננה המכירה להיקף של כ-250 מיליון שקל, אך לנוכח ביקוש יתר של 260%, הוגדל היקף האג"ח שנמכרו ל-500 מיליון שקל.
lt/pgt

ltpgt
דני ברק, מנכ"ל לידר דש שביצעה את המכירה, מסר כי איגרות החוב של בזק נמכרו ל-30 גופים מוסדיים מהמובילים בשוק ההון, בהם חברות ביטוח, קופות גמל וגופים בנקאיים. מכירת אג"ח בהיקף כזה הן ללא ספק מקרה חריג בשוק המקומי המדשדש, בייחוד לנוכח ביקוש היתר שנרשם להן והגיע לכ-640 מיליון שקל, ולנוכח הפיזור הרב של הרוכשים.
lt/pgt

ltpgt
בעסקת האג"ח נמכרו שתי סדרות של איגרות חוב שקליות: האחת נושאת תשואה קבועה בשיעור של 8.5%, בהיקף של 400 מיליון שקל ולתקופה של 3 שנים; השנייה נושאת ריבית משתנה (ריבית בנק ישראל שהיא כיום 8.2%, ובתוספת של 0.5%), בהיקף של 100 מיליון שקל ולתקופה של 5 שנים.
lt/pgt

ltpgt
לידר דש הוקמה על ידי החברות דש השקעות ולידר , שבשליטת קבוצת שרם פודים קלנר , שהשקיעו בהקמתה מיליון דולר כל אחת. החברה עוסקת בברוקראז', ובפעילות שיווק, ייזום וגיבוש עסקות עבור משקיעים מוסדיים.
lt/pgt