וואלה! ו-IOL חתמו על הסכם המיזוג

וואלה! תקשורת ו-IOL חתמו אתמול על הסכם לפיו יעבירו בעלי המניות של IOL (הוצאת עיתון הארץ) את מניותיהן לוואלה! בתמורה למניות של וואלה!. כך דיווחה היום וואלה! תקשורת לבורסה ולרשות לניירות ערך.

עסקת החלפת המניות תתבצע על בסיס יחס שווי של אחד ל-IOL מול 1.818 לוואלה, כאשר מיד לאחר ביצוע עסקת ההחלפה תתמזג IOL לתוך חברת האם של וואלה!, טלטל ערוצי תקשוב. השלמת העסקה כפופה עדיין לאישורים של בית המשפט, נציבות מס הכנסה והממונה על ההגבלים העסקיים.

בעלי המניות העיקריים, קבוצת הארץ ובזק בינלאומי, יפעלו על פי ההסכם לביצוע גיוס הון של 10 מיליון דולר על ידי החברה בדרך של הנפקת זכויות.

העסקה כוללת חתימה על הסכם המסדיר אספקת תכנית מסוימים של קבוצת הארץ לחברות שבבעלות קבוצת וואלה! והוא מעניק לוואלה! זכות שימוש בלעדית בתחומי האינטרנט וסביבתו, ורשיון שימוש במותגי קבוצת הארץ לתקופה מינימלית של חמש השנים, הניתנת להארכה. בנוסף, מסדיר ההסכם הנ"ל מתן שירותים שונים על ידי קבוצת וואלה! לאתרי אינטרנט מסוימים של קבוצת הארץ וחלוקת הכנסות שיתקבלו באתרים אלה.

קבוצת הארץ ובזק בינלאומי (המחזיקה בכ-38 אחוז מההון המונפק של החברה) התחייבו שלא להתחרות בפעילות החברה המשותפת לתקופה הבלעדיות ולתקופה של שלוש שנים לאחר סיומה.

כמו כן, נחתם הסכם המסדיר את היחסים בין קבוצת הארץ ובזק בינלאומי כבעלות מניות בחברה, הכולל הענקת זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות במקרה של מכירת מניות החברה.

עוד נקבע בהסכם כי במקרה שבמסגרת ההנפקה תגייס החברה סכום הנמוך מ-10 מיליון דולר או במקרה שבזק בינלאומי תרכוש במסגרת ההנפקה מניות של החברה בסכום הנמוך מ-6 מיליון דולר, מתחייבת בזק לפעול להנפקת זכויות נוספת על ידי החברה, בתנאי הטבה דומים, ולממש במסגרת הנפקת הזכויות השניה את כל הזכויות שיוצעו על ידה.

בעקבות ההודעה, רושמת מניית וואלה! עליה של 1.69 אחוז.