בנק הפועלים מאבד גובה בקרנות הנאמנות

למרות גיוסי עתק של 14 מיליארד שקל לתעשיית קרנות הנאמנות בחודש ינואר לא הצליח בנק הפועלים לשמור על נתח השוק בתעשייה זו ואיבד כ-1.34% מנתח השוק לטובת גופים מתחרים אחרים, ובראשם אילנות דיסקונט.

מנתונים שהגיעו ל-TheMarker בנוגע לענף קרנות הנאמנות עולה כי סך נכסי תעשיית קרנות הנאמנות עלה בחודש ינואר ל-76.2 מיליארד שקל, בהשוואה ל-62.8 מיליארד שקל בחודש שעבר. עלייה זו מוסברת בהפחתת הריבית החדה שגרמה לזעזוע בשווקים ולשינוי בתמהיל ההשקעה של הציבור.

לפי הנתונים, נכסי קרנות הנאמנות אותן מנהל בנק הפועלים הסתכמו בחודש ינואר ב-28.7 מיליארד שקל (נתח שוק של 37.7%), לעומת 24.5 מיליארד שקל בסוף דצמבר 2001 ( נתח שוק של 39%). רוב נכסי קרנות הנאמנות של הבנק מנוהלים על ידי להק, שרשם ירידה של 3.36% בנתח השוק בחודש ינואר.

מי שהצליחה להגדיל את נתח השוק בצורה ניכרת על חשבון בנק הפועלים היא חברת קרנות הנאמנות אילנות דיסקונט, בניהולו של שי ברק. אילנות דיסקונט הגדילה את נתח השוק בשוק קרנות הנאמנות בחודש ינואר ל-11.79% ומנהלת כיום כ-41 קרנות בהיקף של כ-9 מיליארד שקל, לעומת נתח שוק של 10.75% בהיקף כולל של כ-6.7 מיליארד שקל בחודש דצמבר.

יש לציין כי ברק ביצע שינויים רבים בחברת קרנות הנאמנות, כולל שינוים אסטרטגיים ומהלכים שיווקיים כגון מסע פרסום רחב היקף, לוגו חדש, שינוי שמות ומדיניות של הקרנות ושינוי שעות יעודות של קרנות המתמחות בהשקעה בחו"ל. גיוסי אילנות דיסקונט, שהסתכמו בחודש ינואר 2002 בכ-2.2 מיליארד שקל, התפלגו כך: כ-60% לקרנות נאמנות המתמחות באג"ח מדיני ואג"ח כללי, כ-20% לקרנות השקליות וכ-10% נוספים לקרנות המט"ח.

בנק הפועלים איבד מנתח השוק גם לטובת בנק לאומי , שהצליח להגדיל את נתח השוק ב-0.44% ל-29.64%. בנק לאומי מנהל נכון לסוף חודש ינואר כ-22.5 מיליארד שקל במסגרת קרנות הנאמנות. בנק המזרחי הגדיל בחודש ינואר את נתח השוק שלו ב-0.22% ל-3.26%, והבנק הבינלאומי שמר על נתח שוק של 5.75% מתעשיית הקרנות. נתח השוק של הגופים הקטנים יותר המנהלים קרנות נאמנות ירד גם הוא בינואר - ב-0.36% ל-11.86%.