ריטליקס מתכננת גיוס של 10 מיליון דולר באג"ח להמרה

יצרנית מערכות הסליקה הממוחשבות ריטליקס בוחנת אפשרות לצאת לגיוס הון פרטי של 10 מיליון דולר באמצעות הנפקת אג"ח להמרה, כך נודע ל-TheMarker.com. במסגרת הגיוס, אותו תוביל, ככל הנראה, חברת החיתום של אי.בי.איי, תנפיק החברה איגרות חוב, הניתנות להמרה למניות ריטלקיס בפרמיה של כ-20% מעל מחיר השוק.

הריבית אותה תציע החברה נמוכה יחסית, ותנוע סביב ריבית הלייבור, שעומדת כיום על כ-3% לשנה. יחס ההמרה הנמוך יחסית המתגבש הוא הסיבה העיקרית לירידות השערים החדות יחסית שנרשמות במניות החברה היום. מניות ריטלקיס, הנסחרות בבורסה בתל אביב ובוול סטריט, מאבדות בשעה זו, שעת סיום המסחר בבורסה בתל אביב, כ-6% משוויין, במחזור גדול יחסית של 8.5 מיליון שקל.

למרות ההאטה בשוקי העולם, הצליחה ריטלקיס, המנוהלת על ידי בארי שקד, לשמור על צמיחה נאה בהכנסותיה. הכנסות החברה בסיכום תשעת החודשים הראשונים של השנה גדלו בכ-91% ל-43.8 מיליון דולר, לעומת הכנסות של 22.9 מיליון דולר בתקופה המקבילה. בתקופה זו השיגה החברה רווח נקי של כ-3.4 מיליון דולר המשקף רווח של 28 סנט למניה, בהשוואה להפסד של 1.4 מיליון דולר, כלומר, הפסד של 13 סנט למניה, בתקופה המקבילה. מניות ריטלקיס נסחרות כיום לפי שווי של 170 מיליון דולר.