תשואה שלילית של 2.1% לקופת גמל גדיש בספטמבר

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שבניהול בנק הפועלים הניבו ברובן תשואות שליליות בחודש ספטמבר, בהשפעת הירידות החדות בשוקי המניות, כתוצאה מהאירועים בארה"ב. מנגד, העליות בשוק איגרות החוב הצמודות למדד בשיעור של כ-1% וצמודות המט"ח בשיעור של 2.9%, קיזזו מעט את השפעת האפיק המנייתי.

גדיש, קופת הגמל הגדולה במדינה, המנהלת נכסים בהיקף של 15 מיליארד שקל, רשמה בחודש ספטמבר תשואה שלילית ריאלית של 2.1%, ומתחילת השנה רשמה תשואה שלילית ריאלית של 1.7%. קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול בנק הפועלים הציגו בחודש ספטמבר תשואות נומינליות שליליות בשיעור ממוצע של 1.4%, ובניכוי עליית המדד בשיעור 0.3%, התשואה הריאלית הינה שלילית בשיעור של 1.7%.

ניתן לראות כי בחודש ספטמבר בלטו במיוחד קופות הגמל המתמחות באפיק הסולידי ובאפיק המט"ח שהשיגו תשואות חיוביות. "דינמית בינוני", "דינמית ארוך" ו"זה"ב" הניבו החודש תשואה נומינלית של 0.9%, 0.6% ו-0.5% בהתאמה. "דינמית מט"ח" הניבה תשואה נומינלית של 0.5%.

הקופות הסולידיות "דינמית ארוך" ו"דינמית בינוני" ממשיכות להניב תשואות ריאליות מצטברות גבוהות של כ-10.3% ו-9.4% בהתאמה.