כי"ל השלים גיוס של 60 מ' ד' באג"ח להמרה ממשקיעים זרים

למרות המצב הקשה בשווקים מאז הפיגוע בארה"ב, הבא לידי ביטוי בנפילות חדות בשווקים ובעצירת הגיוסים, הצליח קונצרן כי"ל לסיים בהצלחה גיוס של 60 מיליון דולר ממשקיעים זרים בחו"ל. את הגיוס, שבוצע באמצעות הנפקת אג"ח להמרה, הוביל בית ההשקעות מריל לינץ'. יש לציין כי מדובר בגיוס הון ראשון של הקונצרן.

בעקבות הצלחת ההנפקה למשקיעים זרים החליטו בכי"ל להגדיל את היקף הגיוס בסכום של עד 50%, כלומר בעוד כ-30 מיליון דולר נוספים. הגדלת הגיוס תכלול הנפקה של אג"ח להמרה בתנאים דומים והיא תאפשר השתתפות גם למשקיעים מקומיים. את ההנפקה לגופים ישראליים, שתהווה כמחצית מהסכום הנוסף שתגייס כי"ל (כ-15 מיליון דולר) תוביל אי.בי.איי חיתום.

יו"ר מועצת המנהלים של כי"ל, יוסי רוזן, אמר כי הצלחת ההנפקה מהווה הבעת אמון של המשקיעים הזרים בישראל בכלל ובכי"ל בפרט. רוזן אמר כי הצלחה זו בולטת במיוחד לאחר האירועים הקשים שפקדו את וול סטריט.

מנכ"ל כי"ל, עקיבא מוזס, אמר כי הופתע לטובה מהצלחת הגיוס, וכי מדובר בהנפקה ראשונה של חברה ישראלית לאחר הפיגוע הקשה בארה"ב, דבר המעיד על יכולתן של חברות ישראליות מובילות לבצע גיוסי הון ממשקיעים מוסדיים בינלאומיים. לדבריו, גיוס ההון נעשה על מנת לשפר את מבנה ההון של הקבוצה ולספק מקורות להשקעה ולהתרחבות באמצעות רכישות.

מועד הפדיון של איגרות החוב נקבע לעוד 6 שנים (ה-8 באוקטובר 2007), ומחיר ההמרה של אג"ח למניה נקבע על 5 שקלים.