קבוצת פורמולה מצאה, כפי הנראה, דרך עוקפת להנפקת מניותיה של החברה הבת פורסופט, העוסקת באספקת שירותי אינטגרציה בתחום טכנולוגיות מידע, וזאת באמצעות רכישת 85% ממניות חברת רומטק בתמורה להעברת כל מניות פורסופט לידי רומטק. כזכור, רק לפני 10 חודשים פירסמה פורמולה הצעת רכש מוצלחת למניות פורסופט, שנסחרה באותה העת בבורסת הנאסד"ק.
פורמולה מדווחת כי העסקה, אשר נחתמה ביום חמישי האחרון, מותנית בקיומו של תנאי מתלה ולפיו ההון העצמי של רומטק, אשר מקורו בנכסים נזילים, על 8 מיליון דולר.
תנאי נוסף עליו הסכימו הצדדים - הוא שרומטק תהיה נקייה מכל פעילות ו/או נכסים ובהתאם לכך, התקשרו בעל השליטה ברומטק, זאב גורה (המכהן גם כיו"ר דירקטוריון החברה) ובעלי מניות נוספים, בהסכם עם רומטק, לפיו הם ירכשו את כל נכסיה, זכויותיה והתחייבויותיה.
בין הנכסים אותם ירכשו בעלי השליטה ברומטק מהחברה, ניתן למצוא גם החזקות ב-5 חברות סטארט אפ ובהן Buzz VC המפתחת, מייצרת ומשווקת מערכות תקשורת לשוק השליטה מרחוק, למטרות פיקוח ואבטחה, I.V.A.S המפתחת טכנולוגיה להעברת שידורי וידיאו ואודיו, ו-Cipheractive המספקת פיתרונות להצפנת וידיאו ואודיו בתוכנה.
יצוין כי פורמולה התחייבה כלפי בעלי השליטה של רומטק, כי בנק מסחרי ישראלי יעמיד לרשותם הלוואה בסכום השווה ל-8.3 מיליון דולר כנגד שעבוד מניותיהם ברומטק.
מניית רומטק נסחרת בבורסה התל אביבית לפי שווי של כ-30 מיליון שקל. הכנסות החברה ברבעון הראשון של השנה הסתכמו ב-101 אלף שקל, וההפסד הנקי הגיע לכ-8.9 מיליון שקל. מרבית ההפסד נגרם כתוצאה ממחיקת השקעות הון סיכון.
ההון העצמי של רומטק לתום הרבעון הראשון, בניכוי עלות מניותיה המוחזקות ע"י חברה מאוחדת, הסתכם בכ-14.6 מיליון שקל.
פורמולה: 10 חודשים לאחר הצעת הרכש - חוזרת פורסופט להיסחר בבורסה
אלי דניאל
12.8.2001 / 10:55